First Hotels AB (publ) AB Tillkännagivande av refinansieringsavtal

First Hotels AB ("Bolaget") har, genom sitt helägda dotterbolag First Hotels International AS, ingått ett refinansieringsavtal. Avtalet innebär återbetalning av utestående skuld till Host Hoteleiendom AS samt utgivande av två nya konvertibellån om totalt cirka 12 MSEK till långivarna Gate Group AB och Seljeli Invest AS. De nya lånen löper med en årlig ränta om 15 procent och förfaller till betalning den 31 december 2024.

Som en del av avtalet har Bolaget beviljat en konverteringsrätt till en av de nya långivarna i First Hotels International AS till ett redovisat värde om 6 329 702,80 NOK, med en konverteringskurs om 3 NOK per aktie. Därutöver har en option på konverteringsrätt i First Hotels AB om 1,50 kronor lämnats till den andra långivaren.

Långivaren med konverteringsrätt till First Hotels International AS kan på Förfallodagen kräva betalning (genom kvittning av lånet) av hela eller delar av sitt lånebelopp, utöver upplupen ränta, som ska konverteras till aktier genom skriftligt meddelande till Bolaget.

Den långivare som har rätt till konverteringsrätt i First Hotels AB måste uppge om optionen ska utnyttjas senast den 15 oktober 2014.

Konverteringsrätterna utfärdades med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i Bolaget den 24 juni 2024.