Slutligt utfall i AlzeCures övertecknade nyemission
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ALZECURE. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag slutligt utfall i den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 20 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 134.3 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, varav cirka 0,4 procent genom kvittning. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Bolaget beslutat att utöka erbjudandet genom övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”) med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. AlzeCure tillförs därmed cirka 42,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöll i samband med Företrädesemissionen och som ej kommer utnyttjas. De som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att meddelas genom avräkningsnota alternativt via sin förvaltare.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 20 december 2022 och den slutliga sammanställningen visar att 6 238 705 aktier, motsvarande cirka 73,8 procent, tecknades genom stöd av teckningsrätter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 5 114 942 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 60,5 procent för en total teckning med och utan stöd av teckningsrätter om cirka 134,3 procent, varav cirka 0,4 procent, motsvarande 32 270 aktier, genom kvittning. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Bolaget beslutat att emittera ytterligare 2 898 087 aktier med stöd av bemyndigande från Bolagets årsstämma den 17 maj 2022. AlzeCure tillförs därmed cirka 42,5 MSEK före emissionskostnader. Ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier Bolaget erhöll i samband med Företrädesemissionen och som ej kommer utnyttjas. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 1 december 2022.
”Det starka stödet från befintliga och nya aktieägare i vår övertecknade emission visar på förtroendet för AlzeCure Pharma och vår forskning samt intresset för att fortsätta stödja och ta del av vår världsledande forskning inom Alzheimer och smärta även framöver. Vi är väldigt tacksamma och stärkta av stödet samt framstegen som gjorts under 2022. Vi ser det som ett styrkebesked för bolaget att nyemissionen övertecknas i den tuffa marknadssituation som råder, och trots att ingen ersättning utgår för de emissionsgarantier som AlzeCure erhöll i samband med företrädesemissionen. Framöver kommer vi att lägga fokus på att fortsätta leverera i våra olika projekt där vi bland annat ser fram emot fas II-resultat i Painless ACD440, att fastställa fortsatt utveckling med NeuroRestore® ACD856 efter dialog med FDA, samt att ta Alzstatin® ACD680 och TrkA-NAM till nästa steg. Parallellt har vi ett fortsatt starkt fokus på affärsutveckling, med målet att säkra en utlicensiering för ett av våra projekt. Med finansieringen som vi nu har säkrat ser vi fram emot ett händelserikt och produktivt 2023”, säger Martin Jönsson, VD AlzeCure.
Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 283 841,175 SEK till sammanlagt 1 552 175,30 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 11 353 647 aktier till totalt 62 087 012 aktier.
Handel med betalda tecknade aktier
Handel med betald tecknad aktie (”BTA”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. ISIN-kod och första dag för handel med betald tecknad aktie som ges ut för tecknade aktier inom Övertilldelningsoptionen (”BTA 2”) meddelas vid senare tillfälle. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske i början av januari 2023.
Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Synch Advokat AB är legal rådgivare till AlzeCure i samband med Företrädesemissionen.
