Fasadgruppen förvärvar den danska balkongspecialisten Altana

Altana grundades 2013 och utför alla moment från rådgivning, projektering, produktion och hantering av myndighetsgodkännanden till slutinstallation av balkongen. Sortimentet omfattar bland annat stål-, aluminium-, betong- och takbalkonger. Bland kunderna finns framför allt ägarföreningar, bostadsrättsföreningar och fastighetsutvecklare. Bolaget har sedan starten drivits med fokus på lönsam tillväxt och under de senaste åren har man investerat i digitala plattformar för att ytterligare effektivisera och automatisera verksamheten. Altana har 43 heltidsanställda och omsatte cirka 95 MDKK under verksamhetsåret 2021.

”Vi är imponerade av Altanas resa där man med en utpräglad entreprenöriell anda och omfattande hantverkskunskap har byggt upp en stark position i Köpenhamnsområdet. Genom Altana får Fasadgruppen en renodlad balkongverksamhet i Danmark och vi ser goda samarbetsmöjligheter med våra befintliga dotterbolag på den danska marknaden", säger Peter Andersen, affärsområdeschef för Fasadgruppen Danmark.

”Vi har sedan starten drivits av en passion för att skapa och leverera kvalitativa danskproducerade balkonger till nöjda kunder. Nu är vi redo att ta nästa steg i vår utveckling genom att bli en del av Fasadgruppen, där vi kan arbeta tillsammans med andra entreprenörer och fortsätta expandera vår verksamhet”, säger Jes Vilhelm Hansen och Morten Galsgaard Karlshoj, grundare av Altana.

Köpeskillingen består av kontanter och en s.k. säljarrevers om 20 MDKK (motsvarande ca 28 MSEK) som säljarna av Altana har åtagit sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen efter genomförandet av förvärvet. Fasadgruppen finansierar kontantdelen av köpeskillingen med egen kassa. I syfte att reglera säljarreversen kommer styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, i samband med tillträdet av Altana att besluta om en till säljarna riktad kvittningsemission av aktier till ett värde som motsvarar säljarreversen om 20 MDKK. Teckningskursen kommer att uppgå till ett belopp som motsvarar – och antalet aktier som ska emitteras kommer således att vara beroende av – den volymviktade genomsnittskursen för Fasadgruppens aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före tillträdet (tillträdesdagen inräknad). Aktierna kommer att vara föremål för ett överlåtelseförbud under tre år från tillträdesdagen. Tillträde av Altana förväntas ske den 6 juli 2022.