Fasadgruppen expanderar till Finland genom förvärv av RKC Construction

Rovakate grundades 1973 och specialiserar sig på fasad- och takarbeten för industribyggnader i allmänhet och kraftverk i synnerhet. Verksamheten utgår från Uleåborg med arbeten som utförs både i Finland, övriga Norden och norra Europa för kunder inom industri- och energisektorn. Rovakate har 28 heltidsanställda och omsatte cirka 16 MEUR under verksamhetsåret 2021. Bolaget kommer att ingå i Fasadgruppens affärsområde NordÖst.

Förvärvet innebär att Fasadgruppen etablerar sig i Finland, vars fasadmarknad likt övriga Norden är fragmenterad med många lokala fasadbolag. Enligt Euroconstruct uppgick den finska renoverings- och nyproduktionsmarknaden till cirka 38,8 miljarder euro år 2021.

”Finland är ett naturligt nästa steg i Fasadgruppens geografiska expansion, och med Rovakate som första insteg får vi ett entreprenörsdrivet bolag som är ledande i sin nisch i Finland och dessutom erbjuder sina tjänster på övriga nordiska marknader. Vi ser fram mot att etablera Fasadgruppen och vår aktiva förvärvsagenda i Finland och bedömer att Rovakate blir en stark ambassadör för vidare expansion på marknaden”, säger Pål Warolin, vd för Fasadgruppen.

”Vi tycker att Fasadgruppen gjort ett imponerande jobb med att samla de bästa fasadbolagen i Sverige, Norge och Danmark i samma familj, och ser fram mot att nu bli den första finska verksamheten i koncernen. Vi tror att Fasadgruppens modell, där vi som bolag kan fortsätta driva verksamheten under eget varumärke samtidigt som vi utbyter erfarenheter med andra likasinnade entreprenörer som en del av en större kontext, kommer fungera mycket bra i Finland,", säger Petri Mahanen, vd för Rovakate.

Köpeskillingen består av kontanter och en s.k. säljarrevers om 5,945 MEUR (motsvarande ca 63 MSEK) som säljarna av Rovakate har åtagit sig att kvitta mot nya aktier i Fasadgruppen efter genomförandet av förvärvet. Fasadgruppen finansierar kontantdelen av köpeskillingen med egen kassa. I syfte att reglera säljarreversen kommer styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2022, i samband med tillträdet av Rovakate att besluta om en till säljarna riktad kvittningsemission av aktier till ett värde som motsvarar säljarreversen om 5,945 MEUR. Teckningskursen kommer att uppgå till ett belopp som motsvarar – och antalet aktier som ska emitteras kommer således att vara beroende av – den volymviktade genomsnittskursen för Fasadgruppens aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 31 kalenderdagarna före tillträdet (tillträdesdagen exkluderad). Aktierna kommer att vara föremål för ett överlåtelseförbud under tre år från tillträdesdagen. Tillträde av Rovakate förväntas ske under augusti 2022.