EQL Pharma AB (publ) överväger att emittera seniora säkerställda obligationer och publicerar preliminära finansiella siffror per den 31 december 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ATT DISTRIBUERA DETTA PRESSMEDDELANDE.

Såsom meddelat den 10 december 2024 har EQL Pharma AB (publ) (”Bolaget” eller ”EQL”) tecknat ett inkråmsöverlåtelseavtal för att förvärva en produktportfölj bestående av originalläkemedel (”Förvärvet”). Slutförandet av Förvärvet är villkorat av, bland annat, ett finansieringsvillkor.

EQL har mandaterat ABG Sundal Collier AB att såsom sole bookrunner arrangera möten med ränteinvesterare från och med 14 januari 2025 för att utvärdera möjligheterna att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta i en förväntad initial volym om SEK 350 miljoner under ett ramverk om SEK 700 miljoner. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med mötena med ränteinvesterarna har EQL även publicerat en bolagspresentation (”Bolagspresentationen”), vilken inkluderar information om Förvärvet samt preliminära finansiella siffror för Bolagets tredje finansiella kvartal som avslutades den 31 december 2024. Nettoförsäljningen och justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna uppgick till SEK 338 miljoner respektive SEK 66 miljoner. Ytterligare information framgår av Bolagspresentationen som finns tillgänglig på följande länk: 

https://investor.eqlpharma.com/rapporter/delarsrapporter/.

Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan som EQL Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-01-13 08:00 CET.