Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, BELARUS, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.
Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör i dag utfallet i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 18 juli 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 6 augusti 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till 100 procent och Bolaget tillförs cirka 132 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 61,1 procent med stöd av teckningsrätter, till 16,0 procent utan stöd av teckningsrätter och till 22,9 procent genom garantiåtaganden från ett antal större aktieägare, däribland styrelseledamöter och VD.
Teckningstiden för Enzymaticas Företrädesemission avslutades den 11 september 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen till 61,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter medan 16,0 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Utöver detta tecknades 22,9 procent av ett antal större aktieägare i bolaget, i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 1,90 kronor per aktie och Bolagets tillförs cirka 132 MSEK före emissionskostnader.
”Den fulltecknade företrädesemissionen är ett styrkebesked från Enzymatica. Trots ett ansträngt ekonomiskt läge på finansmarknaden tillförs bolaget nu 132 MSEK som lägger en stabil grund för bland annat geografisk expansion och vidare kliniska studier. Det visar stark tilltro såväl både bolaget som våra produkter”, säger Claus Egstrand, VD.
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enzymatica från 6 935 291 SEK till 9 709 407,81 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 173 382 220 till 242 735 108.
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 26 augusti 2024. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli den
23 september 2024. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 30 september 2024. Ovanstående är det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i Företrädesemissionen att avges.
Rådgivare
Bergs Securities är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Enzymatica i samband med Företrädesemissionen.