Enrad AB genomför riktad emission av konvertibler om 15 miljoner kronor
Styrelsen för Enrad AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från senaste årsstämman den 6 maj 2021 beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 15 000 000 kr med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Syftet med upptagandet av det konvertibla lånet är att under en period med anmärkningsvärda leveranstider av material överbrygga ett behov av likviditet, som binds i komponent- och semifärdigvarulager. Förutsättningarna kräver kapital för att upprätthålla ett komponentlager och färdigvarulager för att klara efterfrågan och förväntningar på leveranskapacitet i ett expansivt läge. Emissionen av konvertibler sker till Weland Stål AB som är huvudägare i Enrad AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffning till attraktiva villkor för att stödja en fortsatt positiv utveckling av företaget.
Emissionen av konvertibler i korthet
Enligt styrelsens beslut ska följande villkor gälla för konvertiblerna:
- Konvertibellånets nominella belopp är 15 000 000 kronor och betalas senast ut den 30 april 2022.
- Konvertibellånet förfaller till betalning senast 1 maj 2027 och löper med en ränta om 3.0% per år. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott.
- Konvertibelinnehavaren har rätt att begära konvertering i november varje år med start 2022.
- Konverteringskursen fastställs som en vägd genomsnittlig kurs utifrån de avslut som gjorts i aktien vid handel på Spotlight Stock Market de 15 sista handelsdagarna i oktober varje år och med en rabatt om 10%. Konvertering kan dock inte ske till lägre kurs än 2 kr per aktie.
- Maximalt ökar aktiekapitalet med 3 750 000 kr och antalet aktier med 7 500 000 st.
- Konvertibeln kommer inte tas upp till handel på någon marknadsplats.
Denna information är sådan som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-29 12:14 CET.
