ECOMB AB OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM MED ANLEDNING AV FÖRESTÅENDE NYEMISSION
Styrelsen för ECOMB AB (publ) (”ECOMB” eller ”Bolaget”) har med anledning av Bolagets förestående nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission till de privata investerarna Tobias Schön och Gerhard Dal (den ”Riktade Emissionen”) upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandum”).
Erbjudandet i Memorandumet avser endast Företrädesemissionen
Offentliggörande av Memorandum
För fullständig information om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ecomb.se), Mangold Fondkommission ABs hemsida (www.mangold.se) och Spotlight Stockmarkets hemsida (www.spotlightstockmarket.com)
Företrädesemissionen i sammandrag
Aktieägarna i ECOMB inbjuds härmed, i enlighet med villkoren i detta Memorandum, att med företrädesrätt teckna aktier i ECOMB till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie. För varje (1) befintlig aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 2 december 2020 erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nyemitterade aktier i ECOMB till teckningskurs 0,45 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 507 680,00 SEK, från 1 884 600,20 SEK till högst 3 392 280,20 SEK genom emission av högst 15 076 800 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.
Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 6 784 560 SEK före avdrag för emissionskostnader, som totalt beräknas uppgå till cirka 300 000 SEK.
Bolaget har erhållit en teckningsförbindelse om cirka 1,3 MSEK från huvudägaren Tibia Konsult AB, som tecknar sin pro rata-andel (19,1 procent) i Företrädesemissionen, och garantiåtaganden om cirka 5,5 MSEK från Tobias Schön och Gerhard Dal, motsvarande cirka 80,9 procent av Erbjudandet, vilket motsvarar sammanlagt 100 procent av den totala emissionsvolymen.
Tidplan i Företrädesemissionen
|
Teckningsperiod i Företrädesemissionen |
4–18 december 2020 |
| Handel med teckningsrätter (TR) | 4–16 december 2020 |
| Handel med betalda tecknade aktier (BTA) | 4 december–till Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen |
| Datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen | Omkring den 22 december 2020 |
Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemission.
Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I ECOMB AB I NÅGON JURISDIKTION.