Eastnine erhåller godkännande från obligationsinnehavare i sitt skriftliga förfarande och offentliggör förtida inlösen av utestående obligationer
Den 12 september 2023 meddelade Eastnine AB (publ) (”Bolaget” eller ”Eastnine”) att Bolaget hade instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) att initiera ett skriftligt förfarande (”Skriftligt Förfarande”) i syfte att söka godkännande från obligationsinnehavare avseende sina utestående seniora icke-säkerställda inlösenbara gröna obligationer om 45 000 000 euro med rörlig ränta 2021/2024 (ISIN: SE0013719788) (”Obligationerna”) för att ändra villkoren för Obligationerna. Obligationsinnehavarna har röstat för de förslagna villkorsändringarna och Eastnine meddelar härmed att Bolaget genomför en förtida inlösen avseende Obligationerna.
Ändringarna föreslogs i syfte att möjliggöra för Eastnine att lösa in samtliga, men inte enstaka, av Obligationerna i sin helhet på vilken bankdag som helst som infaller på eller efter emissionsdagen fram till (men exklusive) den slutliga inlösendagen. Mer detaljerad information rörande de beslutade villkorsförändringarna finns i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som är publicerad på Bolagets webbsida.
Sista tid och dag för att rösta i det Skriftliga Förfarandet var klockan 15.00 den 29 september 2023. Eastnine meddelar härmed att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och att en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna de föreslagna villkorsförändringarna. De nya villkoren för Obligationerna kommer att träda i kraft i dag och kommer att publiceras på Bolagets webbsida. Resultatet från det Skriftliga Förfarandet kommer att skickas till obligationsinnehavarna och finnas tillgängligt på Agentens webbsida.
Eastnine meddelar även härmed att Bolaget genomför en förtida inlösen avseende Obligationerna. Förtida inlösen kommer ske den 10 oktober 2023, och i enlighet med de ändrade villkoren för Obligationerna kommer Obligationerna att lösas in till inlösenpriset 102,25 procent av det totala nominella beloppet (dvs. 1 022,50 euro per obligation) tillsammans med upplupen men obetald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 3 oktober 2023 är registrerad som innehavare av Obligationerna i skuldböckerna som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm och från Open Market vid Frankfurt Stock Exchange.
Ett meddelande om förtida inlösen kommer att skickas idag till direktregistrerade ägare av de Obligationerna enligt skuldböckerna per den 28 september 2023. Underrättelsen om förtida inlösen kommer även att finnas tillgänglig på Eastnines webbsida: www.eastnine.com.
Pareto Securities AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade finansiella rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet och förtida inlösen av Obligationerna.
Eastnine AB (publ)
För mer information kontakta:
Kestutis Sasnauskas, VD, +46 8-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice VD, +46 70-224 29 35
Besök www.eastnine.com
Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 582 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 433 MEUR per 30 juni 2023. Eastnines vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontors- och logistiklokaler i förstklassiga lägen på utvalda marknader i Baltikum och Polen. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.