Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) utställer en obligation om 3,5 MSEK, vilken tecknats av Nowo Global Fund
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP” eller ”Bolaget”) har idag den 1 december 2023, fattat beslut om att utställa en obligation om sammanlagt 3,5 MSEK (”Obligationen”), vilken tecknats i sin helhet av Nowo Global Fund (”Nowo Global Fund” eller ”Tecknaren”), i syfte att erhålla kortsiktigt rörelsekapital fram till dess att transaktionen med Vivo Biopharma LLC som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 17 september 2023, förväntas slutföras, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024.
Obligationen
DBP meddelar idag, den 1 december 2023, att styrelsen i Bolaget fattat beslut om att utställa Obligationen med ett lånebelopp om 3,5 MSEK, vilken tecknats av Nowo Global Fund. Syftet med att ge ut Obligationen är att erhålla kortsiktigt rörelsekapital fram till dess att transaktionen med Vivo Biopharma LLC som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 17 september 2023, förväntas slutföras, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2024.
För teckning av Obligationens sammanlagda nominella belopp utgår en uppläggningsavgift om 5,0 procent av sådant belopp till Tecknaren, motsvarande cirka 0,2 MSEK, vilken dras av från beloppet som betalas ut till Bolaget under Obligationen. Obligationen löper med en ränta om 1,5 procent per varje påbörjad 30-dagarsperiod beräknad på Obligationens totala nominella belopp. Utbetalning av nominellt belopp, med avdrag för uppläggningsavgiften, ska ske inom fem (5) bankdagar från dagen för styrelsens beslut om att utställa Obligationen.
Återbetalning av utestående nominellt belopp samt upplupen ränta ska enligt obligationsvillkoren ske på det tidigaste av följande datum: (i) det datum som infaller en (1) bankdag efter registrering hos Bolagsverket av de aktier som tecknas med stöd av Bolagets utestående teckningsoptioner av serie TO3B med teckningsperiod från och med 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024, och (ii) den 27 juni 2024, i den mån Bolaget dessförinnan inte beslutat om förtida återbetalning i enlighet med obligationsvillkoren.
Bolaget avser inte ansöka om upptagande av Obligationen till handel på någon marknadsplats.
Transaktionskostnader i samband med Obligationen beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Bolaget tillförs således cirka 3,1 MSEK, efter avdrag för Tecknarens uppläggningsavgift, samt transaktionskostnader.
Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med utställande av Obligationen.
Denna information är sådan som DBP är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-01 08:00 CET.
