Divio Technologies utökar säkerställande i förestående företrädesemission till 100 procent
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Den 18 oktober 2024, beslutade styrelsen i Divio Technologies AB (”Divio” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2024, att genomföra en företrädesemission om cirka 15,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var vid denna tidpunkt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 95,8 procent. Idag har styrelsen i Bolaget erhållit ytterligare garantiåtagande om cirka 0,6 MSEK motsvarande cirka 4,2 procent av Företrädesemissionen (det ”Nya Garantiåtagandet”). Detta innebär att teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till 15,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.
Den 18 oktober 2024, beslutade styrelsen i Technologies AB med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 juni 2024, att genomföra en företrädesemission om cirka 15,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen var vid denna tidpunkt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 95,8 procent. Det Nya Garantiåtagandet uppgår till cirka 0,6 MSEK motsvarande cirka 4,2 procent av Företrädesemissionen. Det Nya Garantiåtagandet innebär att teckningsförbindelser och garantiåtaganden nu uppgår till 100 procent av Företrädesemissionen.
Det Nya Garantiåtagandet placeras tillsammans med tidigare åtaganden i garantitranch 3, vilket utökar omfattningen av garantitranch 3 från cirka 1,8 MSEK (12,3 procent) till cirka 2,5 MSEK (16,5 procent). Garantitranch 3 är av typen ”top-down” innebärandes att garanter åtar sig att teckna det antal aktier som eventuellt kvarstår till fullteckning, dock aldrig mer än det individuella åtagandet.
För det Nya Garantiåtagandet utgår valbar ersättning om 15 procent av garanterat belopp kontant, alternativt 20 procents ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i emissionen.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds den 29 oktober 2024 och löper fram till den 12 november 2024. För fullständiga villkor om Företrädesemissionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 18 oktober 2024.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Företrädesemission omfattar högst 128 900 844 nya B-aktier.
- Teckningskursen uppgår till 0,12 SEK per ny B-aktie. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader.
- Befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 25 oktober 2024 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd A- och/eller B-aktie. Tretton (13) teckningsrätter ger företrädesrätt vid teckning av nio (9) nya B-aktier.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från 29 oktober 2024 till och med 12 november 2024.
Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen har Divio anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.
För mer information om Företrädesemission, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: [email protected] www.sedermera.se
För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:
Jon Levin, VD Divio Technologies AB
Telefon: +46 (0)73 244 70 66
E-post: [email protected]
Certifierad rådgivare
FNCA Sweden AB
Telefon: +46 (0)8 528 00 399
E-post: [email protected]