Divio Technologies AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 samt registrering av riktad emission
Divio Technologies AB:s (”Divio” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningsperiod avslutades den 21 december 2022, har nu registrerats på Bolagsverket. Även den riktade emission av units som genomfördes till garantiåtagare har registrerats. Bolaget meddelar härmed att sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 17 januari 2023 och stoppdag är den 19 januari 2023. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 23 januari 2023.
I december 2022 genomförde Divio en företrädesemission av units som tillförde Bolaget cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK (inklusive kontant garantiersättning om cirka 30 000 SEK). Genom företrädesemissionen nyemitterades 66 014 900 B-aktier och 28 292 100 teckningsoptioner av serie TO 1. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 17 januari 2023 och stoppdag är den 19 januari 2023. B-aktier och teckningsoptioner beräknas distribueras till VP-konto/depå den 23 januari 2023.
Utöver företrädesemissionen av units genomförde Bolaget nyligen en riktad emission av units till de garanter som efterfrågat ersättning i form av units. Genom den riktade emissionen nyemitterades 7 121 030 B-aktier och 3 051 870 teckningsoptioner av serie TO 1. Den riktade emissionen har, precis som företrädesemissionen, nu registrerats på Bolagsverket.
Efter registreringen på Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Divio till 158 759 010 aktier (varav 750 000 är A-aktier och resterande är B-aktier) och aktiekapitalet uppgår till 15 875 901,00 SEK. Härutöver finns 31 343 970 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att handlas på Nasdaq First North Growth Market och första dag för handel är den 23 januari 2023. Teckningsoptioner av serie TO 1 har ISIN-kod SE0019174665 och kommer att handlas under kortnamnet ”DIVIO TO 1 B”.
Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
En (1) TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Divio under den period som löper från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen för TO 1 kommer att uppgå till sjuttio (70) procent av det genomsnittliga volymviktade priset på B-aktien enligt den officiella kursstatistiken för Nasdaq First North Growth Market under en period av tio (10) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början och teckningskursen kommer att fastställas inom intervallet 0,15-0,28 SEK per aktie. Bolaget kommer att tillkännage teckningskursen dagen före den första dagen av nyttjandeperioden. Divio kan genom TO 1 erhålla upp till cirka 8,8 MSEK före transaktionskostnader om alla TO 1 utnyttjas till högsta teckningskurs. Genom TO 1 kan aktiekapitalet öka med maximalt 3 134 397,00 SEK. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.divio.com).
Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB bistått Bolaget som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.
För mer information om emissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: [email protected]
www.sedermera.se