Riktad nyemission i Bure om 1 000 Mkr

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Bure Equity AB (publ), (“Bure” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BURE) offentliggör härmed att Bolaget avslutat bookbuilding-förfarandet för den riktade nyemission som kommunicerades i ett pressmeddelande den 10 juni 2020, och som kommer att tillföra Bolaget en bruttolikvid om 1 000 Mkr (”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 193 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar 100 procent av bedömt substansvärde per aktie baserat på stängningskurser den 10 juni 2020. Under de 20 senaste handelsdagarna per 10 juni 2020 har Bures aktiekurs i genomsnitt motsvarat 100 procent av beräknat NAV[1]. Ett antal svenska institutionella investerare, däribland Ramsbury Invest, AP4, SEB-stiftelsen, Formica Capital och Lottie Tham med familj, deltar i den Riktade Nyemissionen, vilken totalt omfattar 5 175 000 aktier. Bakgrunden till den Riktade Nyemissionen är att Bure ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav, vilket förväntas gynna samtliga aktieägare. Därutöver medför den Riktade Nyemissionen att ägarbasen, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, breddas och stärks ytterligare med starka och väletablerade investerare. Genom att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Genomförande av den Riktade Nyemissionen förutsätter, bland annat att Bures årsstämma idag, den 11 juni 2020, beslutar om det till Bures årsstämma föreslagna emissionsbemyndigandet till styrelsen och att styrelsen slutligt beslutar om den Riktade Nyemissionen med stöd av bemyndigandet. ”Vi är mycket glada att så etablerade och respekterade investerare valt att delta i nyemissionen. Min ambition är att kontinuerligt utveckla Bures verksamhet och portföljbolagen och därmed skapa värde för aktieägarna. Med ytterligare kapital får nu Bure större möjligheter att satsa framåt i såväl befintlig portfölj som i nya investeringar”, kommenterar Henrik Blomquist, vd för Bure. ”Utfallet av den riktade nyemissionen är ett bra betyg på Bures långsiktiga ägarfilosofi och förmåga att skapa hållbara värden över tid”, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande Bure. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 40 180 204, kronor från 535 518 034 kronor till 575 698 238 kronor genom nyemission av 5 175 000 stamaktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 68 971 921 aktier till 74 146 921 aktier. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om 7,0 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen. Investerarna i den Riktade Nyemissionen väntas tilldelas sina aktier omkring den 22 juni 2020. Skandinaviska Enskilda Banken AB har varit Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen och Kanter Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Bure. Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure. För mer information, kontakta: Henrik Blomquist, CEO [email protected] Tfn +46 (0)70 824 44 74 EU:s marknadsmissbruksförordning Denna information är sådan information som Bure Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 08:00 CEST. Viktig information Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bure eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där publiceringen, distributionen eller offentliggörandet av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bure har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bures aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. [1] Bures bedömda substansvärde är baserat på publik information och beräknas genom att (i) multiplicera Bolagets innehav i aktier som är noterade med respektive bolags stängningskurs, (ii) addera de onoterade innehaven från Bolagets senaste delårsrapport, (iii) addera kassapositionen från Bolagets senaste delårsrapport och (iv) justera för förvärv av aktier efter slutet av perioden för den senaste delårsrapporten (se separata pressmeddelanden för förvärv av aktier i Mentice 9 april 2020 och Cavotec 11 maj 2020). För mer information, kontakta ------------------------------------------------------------------------------ Henrik Blomquist [email protected] Tfn 08-614 00 20 Denna information är sådan information som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-11 08:30 CEST. Bifogade filer ------------------------------------------------------------------------------ Riktad nyemission i Bure om 1 000 Mkr (https://storage.mfn.se/281953fb-1265-4013-bdf1-d7c1babc5925/riktad-nyemission-i-bure-om-1-000-mkr.pdf)