Diamyd Medical offentliggör tilläggsprospekt avseende företrädesemissionen

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Diamyd Medical AB (publ) ("Diamyd Medical" eller "Bolaget") har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospekt”) till det prospekt avseende företrädesemission om cirka 243 MSEK (”Företrädesemission”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 16 oktober 2023 och offentliggjordes av Bolaget samma dag.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Diamyd Medical den 20 oktober 2023 samt den 26 oktober 2023 genom pressmeddelanden offentliggjorde dels att preliminära resultat från booster-studie med Diamyd^® ger ytterligare stöd för intralymfatiska injektioner, dels att en uppföljningsstudie tyder på att Diamyd^® kan ge fördelar vad gäller att fördröja typ 1-diabetesdiagnos.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i Företrädesemissionen har enligt artikel 23 i Prospektförordningen rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke senast 31 oktober 2023, se vidare Tilläggsprospektet.

Prospekt
Prospektet och Tilläggsprospektet, tillsammans med information om Företrädesemissionen, hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.diamyd.com, på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se, samt via Aqurat Fondkommissions hemsida, www.aqurat.se. Prospektet och Tilläggsprospektet finns även tillgängliga på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Företrädesemissionen i sammandrag

• Den som på avstämningsdagen den 13 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Diamyd Medical kommer att för varje en (1) innehavd A- respektive B-aktie, erhålla en (1) uniträtt av samma serie. Tre (3) uniträtter ger härvid rätt att teckna en (1) ny unit av motsvarande aktieserie, innebärande en teckningsrelation om 1:3.
• Varje unit innehåller en (1) aktie, av antingen serie A eller B, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 för motsvarande aktieserie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4 för motsvarande aktieserie.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 8,50 SEK per unit.
• Styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller, vice styrelseordförande Erik Nerpin, vd Ulf Hannelius, CFO Anna Styrud, CMO/CBO Christoph Nowak och COO Manufacturing site, Maja Johansson, har tillsammans åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen för cirka 7,9 MSEK, motsvarande cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen.
• Teckningsoptioner av serie TO3B och TO4B förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära samband med att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTU växlats till stamaktier och teckningsoptioner.

Tidplan för Företrädesemissionen och teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds tisdagen den 17 oktober 2023.  Länk till anmälningssedel för teckning finns tillgänglig på Bolagets, G&W Fondkommissions och Aqurat Fondkommissions respektive hemsidor. Notera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav anmäler sig för teckning i Företrädesemissionen, både med och utan stöd av uniträtter, via sin förvaltare.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO3
Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 2 september 2024 – 30 september 2024 till en teckningskurs om 11,00 SEK.

Teckningskurs och teckningstid för teckningsoptioner av serie TO4
Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av motsvarande aktieserie i Bolaget under perioden 3 mars 2025 – 31 mars 2025 till en teckningskurs om 16,00 SEK.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd^® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och har startat i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd^® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen^® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.