Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Diamyd Medical AB (publ) (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 16 april 2024 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 16 april 2024. Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket visar på en ökning i jämförelse med tidigare offentliggjort preliminärt resultat. Det slutgiltiga resultatet visar att 4 216 203 units, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 558 779 units, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 50 procent av de erbjudna units. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 57 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (cirka 1 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (cirka 1 MSEK) och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (cirka 0,6 MSEK).

– Detta viktiga kapitaltillskott, förenat med både låga kostnader och begränsad utspädning för befintliga aktieägare, stärker ytterligare vår finansiella position vid en avgörande tidpunkt, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Med den nyligen beviljade Fast Track-statusen från amerikanska FDA och inför betydande potentiella värdehöjande milstolpar är vi väl positionerade för att fortsätta leverera på vår strategi.

Den 18 mars 2024 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 november 2023, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 114 MSEK.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 9 494 799 units, varav 154 163 A-units och 4 062 040 B-units, motsvarande cirka 44 procent av de erbjudna units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 558 779 B-units, motsvarande cirka 6 procent av de erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 50 procent. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 57 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (cirka 1 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (cirka 1 MSEK), och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (cirka 0,6 MSEK).

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 28 mars 2024. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 18 april 2024. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Diamyd Medicals aktiekapital att öka med 484 284,6897 SEK, från 9 629 745,3636 SEK till 10 114 030,0533 SEK, och antalet aktier med 4 774 982 aktier, från 94 947 996 aktier till 99 722 978 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 895 793 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 96 827 185. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU B) förväntas att vara den 8 maj 2024. Handel med de nya B-aktierna och TO4 B tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 20, 2024.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning för förebyggande och behandling av typ 1-diabetes och LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diamyd^® är en antigenspecifik immunomodulerande behandling för bevarande av kroppens insulinproduktion som har Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) i USA och som i februari 2024 beviljades så kallad Fast Track Designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. DIAGNODE-3, en bekräftande och registreringsgrundande fas III studie, rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt Bolagets prospektiva europeiska fas IIb-studie, där Diamyd^® administrerats direkt i en ytlig lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydebuterad typ 1-diabetes, har visat statistiskt signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion. DIAGNODE-3 studien rekryterar endast denna patientgrupp som bär på den gemensamma gentyp som kallas för HLA DR3-DQ2 som utgör cirka 40% av patienter med typ 1-diabetes i Europa och USA. Injektioner i en ytlig lymfkörtel kan utföras på några minuter och är avsedda att optimera immunsvaret. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd^®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen^® som en komponent i behandlingen av metabola sjukdomar. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.