Diamyd Medical offentliggör slutgiltigt utfall i bolagets företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I DIAMYD MEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Diamyd Medical AB (publ) (”Diamyd Medical” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 31 oktober 2023 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 31 oktober 2023. Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket ligger i linje med det preliminära utfallet, som visar att 8 215 848 units, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 949 834 units, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 32 procent av de erbjudna units. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 78 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (7 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (6,8 MSEK), och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (900 TSEK).

– Med detta kapitaltillskott har vi nu finansiering fram till 2025, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Utfallet i emissionen, givet rådande finansmarknad och omvärldsläge är tillfredställande och gör att vi fortsätter enligt plan. Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare att vi i en svår marknad i år inklusive den förra emissionen kunnat ta in över 150 miljoner kronor. Det är ett stort förtroende som vi kommer göra vårt yttersta att förvalta. Partners som JDRF och strategiska långsiktiga investerare är förstås oerhört viktiga i dessa tider, och med den medvind som vi och diabetesfältet har, och med stärkt finansiering, har förutsättningarna för olika slag av samverkan stärkts ytterligare.

Den 20 september 2023 meddelade styrelsen i Diamyd Medical, med efterföljande godkännande från den extra bolagsstämman i Bolaget den 10 oktober 2023, ett beslut om en företrädesemission om upp till cirka 243 MSEK.

Slutgiltigt utfall
Företrädesemissionen omfattade totalt 28 594 104 units, varav 185 407 A-units och 8 030 441 B-units, motsvarande cirka 29 procent av de erbjudna units, har tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 949 834 B-units, motsvarande cirka 3 procent av de erbjudna units, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 32 procent. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 78 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Tecknare i Företrädesemissionen utgörs bland annat av styrelseordförande och grundare Anders Essen-Möller (7 MSEK), största aktieägare Bertil Lindkvist (6,8 MSEK), och andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter (900 TSEK).

Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det EU-tillväxtprospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 oktober 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 2 november 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Diamyd Medicals aktiekapital att öka med 929 595,0148 SEK, från 8 700 150,3488 SEK till 9 629 745,3636 SEK, och antalet aktier med 9 165 682 aktier, från 85 782 314 aktier till 94 947 996 aktier, vilket innebär att antalet A-aktier efter Företrädesemissionen kommer att uppgå till 2 741 630 och antalet B-aktier kommer att uppgå till 92 206 366. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU B) förväntas att vara den 20 november 2023. Handel med de nya B-aktierna, TO3 B och TO4 B tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 47, 2023.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Diamyd Medical i samband med Företrädesemissionen.
Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd^® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och i USA. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen^® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.