Desenio informerar sina aktieägare om högsta möjliga ägarandel för ad hoc-kommittén av obligationsinnehavare och Refectio efter den föreslagna skuldkonverteringen
Den 30 januari 2025 kallade Desenio Group AB (publ) (“Desenio”) till en extra bolagsstämma som ska hållas den 4 mars 2025 där det kommer att röstas om en kvittningsemission av aktier som en del av den tidigare offentliggjorda omstruktureringen av Desenios obligationer och kapitalstruktur (”Skuldkonverteringen”). Före offentliggörandet av kallelsen erhöll en ad hoc-kommitté bestående av innehavare av Desenios utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 (“AHC” respektive de “Befintliga Obligationerna”), som är avsedda att delta i Skuldkonverteringen, ett undantag från budplikt enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar från Aktiemarknadsnämndens (”AMN”) beslut AMN 2025:01. AMN 2025:01 föreskriver bland annat att Desenios aktieägare, inför den extra bolagsstämman, ska informeras om den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio som medlemmarna i AHC och NT Refectio XII AS (”Refectio”, som under vissa omständigheter kan ha rätt att teckna aktier, vilket närmare framgår av kallelsen) kan komma att erhålla genom att teckna aktier i Skuldkonverteringen.
Om Skuldkonverteringen genomförs enligt vad som anges i kallelsen och under förutsättning att (i) endast omstruktureringsaktier emitteras (stamaktierna och omstruktureringsaktierna kommer att ha samma rösträtt) och (ii) eventuella innehavare av Befintliga Obligationer som inte är medlemmar i AHC och som väljer att direkt teckna omstruktureringsaktier och ansluta sig till det aktieägaravtal som avses att ingås mellan innehavarna av omstruktureringsaktier i Desenio (”Aktieägaravtalet”), såsom närmare beskrivs i kallelsen (de ”Övriga Obligationsinnehavarna”), inte erhåller undantag från budplikt (såsom närmare beskrivs i kallelsen), skulle AHC:s och Refectios högsta möjliga ägarandel av aktier i Desenio vara följande. Tabellen nedan reflekterar även eventuellt nuvarande innehav av stamaktier i Desenio.
| Namn | Högsta möjliga ägarandel (aktiekapital och röster) |
| Refectio | 27,65 % |
| Robus SCSp SICAV-FIAR Robus Recovery Fund II | 16,84 % |
| Oberon Family Office AB som oberoende förvaltare av aktier som underliggande tillgång i försäkring utfärdad av Lombard International Assurance S.A. | 12,49 % |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 9,81 % |
| If Skadeförsäkring AB (publ) | 9,48 % |
| Sundt AS | 6,43 % |
| FLU AS | 4,01 % |
| Fondsfinans High Yield | 3,57 % |
| Fondsfinans Kreditt | 2,12 % |
| Riskornet AB | 1,56 % |
| Aktiv Forvaltning (Forsvarets Personellservice) | 1,12 % |
| TOTALT | 95,07 % |
Beroende på de val som görs av innehavare av Befintliga Obligationer avseende Skuldkonverteringen kan vissa innehavare av Befintliga Obligationer (i) erhålla stamaktier i Desenio istället för omstruktureringsaktier; och (ii) inte ansluta sig till Aktieägaravtalet. Detta skulle innebära att Refectios faktiska ägarandel efter Skuldkonverteringen skulle vara lägre än vad som anges ovan.
Förutsatt att innehavare av Befintliga Obligationer som inte är medlemmar i AHC väljer att teckna omstruktureringsaktier och ansluta sig till Aktieägaravtalet har Desenio informerats om att AHC, Refectio och sådana Övriga Obligationsinnehavare avser att lämna in en ny ansökan om undantag från budplikt till AMN. För att möjliggöra ett sådant undantag kommer Desenio före den extra bolagsstämman att genom pressmeddelande informera om den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio för varje sådan Övrig Obligationsinnehavare.