CSEC tillförs cirka 6,6 MSEK genom företrädesemission
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.
C Security Systems AB (publ) (”CSEC” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 70 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 6,6 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 2,4 MSEK.
Slutgiltigt utfall i företrädesemissionen
Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i CSEC:s företrädesemission att totalt 36 773 499 units, motsvarande cirka 2,6 MSEK och cirka 27 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 25 108 292 units, motsvarande cirka 1,7 MSEK och cirka 19 procent av erbjudandet, mottagits för teckning utan företräde. Tillsammans utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter cirka 46 procent av erbjudandet. Därmed kommer bottengarantiåtaganden om 25 346 785 units, motsvarande cirka 19 procent av erbjudandet, samt toppgarantiåtaganden om 7 142 857 units, motsvarande cirka 5 procent av erbjudandet att utnyttjas. Totalt tecknas således 94 371 433 units i erbjudandet, motsvarande den garanterade nivån av erbjudandet om cirka 70 procent. Units emitteras till en kurs om 0,07 SEK per unit, motsvarande 0,014 SEK per aktie. En (1) unit består av fem (5) aktier.
Antal aktier och aktiekapital
Garantiersättningar avseende bottengarantin utbetalas till 14 procent kontant alternativt med 16 procent i form av kvittning mot nyemitterade units. Avseende toppgarantin är ersättningen 20 procent och kvittas mot nyemitterade units. Units emitteras till samma teckningskurs som i transaktionen i en kompletterande riktad emission, som totalt uppgår till 1 657 141 units, motsvarande ett kapitalbelopp om cirka 0,1 MSEK. Totalt kommer därmed företrädesemissionen och den tillkommande ersättningen till garanter att medföra att antalet aktier i bolaget ökas med 480 142 870 st. Aktiekapitalet ökar, genom emissionen samt genom den tillkommande ersättningen till garanter i form av kvittning, med 6 722 000,18 kronor till 17 994 527,833 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 1 285 323 414 st. efter emissionens samt den tillkommande ersättningens registrering vid Bolagsverket.
Meddelande om tilldelning
Samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning och meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 19 april 2023. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat aktier via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.
Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som utsett emissionsinstitut.
För mer information, vänligen kontakta:
Lars Tegborg, styrelsens ordförande
Telefon: 070 – 982 29 41
E-post: [email protected]
CSEC i korthet
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-Pod. Bolagets affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.
Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
