CS MEDICA A/S Uppdatering från VD: Strategiska utvecklingar kring CANNORDIC och planerade IPO-milstolpar

Dubbelnoteringsplaner och aktieägarutdelning i fokus när CS MEDICA närmar sig viktiga milstolpar i fjärde kvartalet 2024

När vi närmar oss betydande milstolpar för både CS MEDICA A/S och dess dotterbolag CANNORDIC A/S, är vi glada att dela uppdateringar om de senaste strategiska utvecklingarna. Dessa uppdateringar baseras på beslut som fattades vid den extra bolagsstämman (EGM) den 28 juni 2024 och ger insikter i våra planer för en börsintroduktion (IPO) och vår dubbelnoteringsstrategi.
 

1. Kommande dubbelnotering för CS MEDICA:

• Vi fortsätter förberedelserna för dubbelnoteringen av CS MEDICA A/S på den tyska tillväxtbörsen. Vid EGM den 28 juni beviljades vår styrelse mandat att gå vidare med noteringen på en multilateralt handelsplattform (MTF) i Tyskland. 
• En detaljerad företagsanalys pågår och kommer snart att offentliggöras. Denna kommer att ge aktieägare och marknaden insikter i CS MEDICA:s värdering, marknadsposition och den förväntade effekten av dubbelnoteringen, som fortfarande är planerad till i år. 
• Dubbelnoteringen kommer inte bara att förbättra likviditeten utan också öka den internationella synligheten för CS MEDICA, vilket kommer att gynna alla aktieägare.
   

2. Den nuvarande marknadssituationen för CS MEDICA-aktien i Tyskland:

• Tyskland är en av de största marknaderna inom EU med konsumenter som är väl insatta i alternativa behandlingar inom vården. Våra produkter kombinerar strikta medicintekniska regler med de terapeutiska fördelarna hos bioaktiv CBD för att erbjuda behandlingar med färre biverkningar – ett behov vi ser växa bland patienter. Därför fokuserar vi på att stärka vår närvaro i Tyskland genom riktade medvetandekampanjer mot BtBtC-kanaler och investerare, för att driva tillväxt och underlätta kapitalinflöde. 
• Idag handlas våra CS MEDICA-aktier aktivt på fyra tyska tillväxtbörser, inklusive den internationella XETRA-börsen, med pressmeddelanden distribuerade via EQS-nyhetsbyrån. Sedan april har över 175 000 CS MEDICA-aktier handlats på Frankfurtbörsen och de tyska tillväxtbörserna, vilket återspeglar ett ökat intresse och likviditet.
   

3. CANNORDIC IPO & förhandsförsäljningsprocess:

Som godkänt vid EGM den 28 juni 2024, kommer CS MEDICA:s dotterbolag CANNORDIC A/S att noteras på den tyska börsen med en initial värdering på 223,8 miljoner DKK (30 miljoner EUR), med 5 000 000 aktier och ett aktiepris på 6 EUR. Detta speglar företagets tillväxtpotential och starka marknadsposition. 

• Värderingssammanhang: Baserat på våra finansiella rådgivares preliminära värdering av CANNORDIC på 30 miljoner EUR, om vi integrerar detta i CS MEDICA:s totalt 12 622 635 aktier, indikerar det ett aktiepris på 18,16 DKK på CS MEDICA-nivå. Denna värdering inkluderar dock endast CANNORDIC och utesluter andra viktiga tillgångar, såsom CS MEDICA:s immateriella rättigheter (IPR), regulatoriska godkännanden och dotterbolag som CANNORDIC India Ltd, Galaxa Pharma och vårt joint venture. Därför representerar 18,16 DKK endast en del av CS MEDICA:s totala värde. Den slutliga värderingsrapporten håller för närvarande på att färdigställas i samarbete med vår externa partner i Tyskland. Vi förväntar oss att den är klar och redo att distribueras i oktober, vilket gör att vi strategiskt kan förbereda oss inför det kommande milstolpet. 
• När CS MEDICA-analysen är slutförd kommer vi att börja utarbeta CANNORDIC:s prospekt, vilket är en viktig del av IPO-processen. Detta kommer att säkerställa att marknaden är fullt informerad om CANNORDIC:s strategiska värde och dess roll i vår tillväxtplan. Vi är engagerade i att slutföra detta snabbt för att hålla tidsplanen för den planerade börsintroduktionen 2024. 
• Vi är i slutskedet av att digitalisera dessa aktier, en process som förväntas vara slutförd inom de närmaste 14 dagarna, vilket markerar ett viktigt steg mot en IPO-lansering. 
• Efter digitaliseringen av CANNORDIC-aktierna kommer vi att lansera förhandsförsäljningen enligt detaljerna i vårt senaste VD-brev daterat den 2 september 2024. Detta initiala erbjudande kommer att omfatta 20 % av CANNORDIC:s aktier, riktade till 5 000 utvalda potentiella investerare. Dessa aktier kommer att finnas tillgängliga till ett förvärderingspris på 6 EUR per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på cirka 44,8 miljoner DKK. Tidiga deltagare i förhandsförsäljningen kommer att dra nytta av en 10 % rabatt på aktiepriset.
   

4. Utdelning av CANNORDIC-aktier till nuvarande aktieägare i moderbolaget, CS MEDICA:

• Som meddelades den 26 juli 2024 utvärderar vi möjligheten att dela ut CANNORDIC-aktier till våra befintliga aktieägare i CS MEDICA som en del av en före-IPO-rättighetstilldelning. Detta initiativ, som också diskuterades vid EGM, kommer att öka värdet för våra lojala aktieägare och stärka deras deltagande i tillväxten av både CS MEDICA och CANNORDIC. 
• Detaljer om avstämningsdagen för aktieägarregistrering för att delta i denna utdelning kommer att meddelas inom kort.

Vi är optimistiska inför våra pågående framsteg på flera fronter och förblir fast beslutna att öka aktieägarvärdet när vi går in i dessa kritiska faser. Vi kommer att fortsätta att utvärdera våra strategier utifrån marknadens feedback och nyckelmilstolpar, och vid behov göra justeringar för att anpassa oss till vad som är bäst för vårt företag och våra aktieägare.
 

vänliga hälsningar

Lone Henriksen, VD for CS MEDICA