Clean Motion AB beslutar om en företrädes-emission av Units om cirka 45 MSEK
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Styrelsen i Clean Motion AB (”Clean Motion” eller ”Bolaget”) har idag, den 2 juli 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2024, beslutat om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för befintliga aktieägare om initialt cirka 45 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 23 MSEK motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till totalt cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Clean Motion avser att använda emissionslikviden främst till komponentinköp samt sälj- och marknadsföringsinsatser.
Jonsered, Sverige – 2024-07-02
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Clean Motion cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på First North Growth Market.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper tentativt från och med den 16 september 2024 till och med den 30 september 2024.
- En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på First North Growth Market under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 12 september 2025, dock lägst aktiens kvotvärde (0,5 SEK) och högst 150 procent av teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 15 september 2025 till och med 29 september 2025. Bolaget kan således komma att tillföras ytterligare likvid i september 2025 om teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier.
- Slutgiltiga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet, förväntas offentliggöras omkring den 28 augusti 2024. Teckningskursen i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska aktiekursen efter avskiljandet av uniträtter (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")). Teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde (0,5 SEK).
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser uppgår till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 9 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden uppgår till cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 13 september 2024 ("Prospektet").
Ulf Rask, Verkställande Direktör för Clean Motion
Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen
Clean Motion är ett svenskt elfordonsbolag med internationellt fokus. Bolaget är baserat i Jonsered utanför Göteborg och utvecklar, tillverkar och säljer lätta solcellsladdade transportfordon till 30% av kostnaden för traditionella eldrivna lastfordon för stadstransport.
Clean Motions ledord är energieffektivitet, vilket betyder en ständig strävan att använda så lite resurser i form av material och energi som möjligt för att uträtta ett visst arbete. Det senaste resultatet av detta är nya stadstransportfordonet EVIG som den 24 juni 2024 mottog typgodkännande för försäljning inom EU. EVIG är en lättviktskonstruktion med hög lastförmåga och konfigurerbarhet som primärt laddas med solpanelen som utgör fordonets tak.
EU-typgodkännandet innebär att bolaget går in i ett mycket intensivt skede med säljinsatser riktade mot avslut och skarpa beställningar, ökat inflöde av komponenter och snabbt höjd produktionstakt i den nya anläggningen i Jonsered som färdigställdes under andra kvartalet. Produktionsanläggningen är i ett första skede anpassad för en tillverkningstakt om 50 fordon per månad.
Fokus för säljinsatserna under 2024 är kunder i södra Europa med hög uppskalningspotential. Produktionsmålet för 2024 är c:a 100 fordon och 600 fordon för 2025. EVIG är mycket väl anpassad för att adressera behoven hos de 100 städer som ingår i EUs program för att vara utsläppsneutrala år 2030. Dessa städer är särskilt prioriterade i vår kundbearbetning och vi ser mycket goda möjligheter att snabbt bygga upp orderstocken.
Under utvecklingsperioden fram till typgodkännande har bolaget opererat med begränsade resurser. För att säkerställa upprampning av produktion och fordonsförsäljning behöver bolaget förstärka kassan.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK har erhållits från styrelsemedlemmarna Göran Folkesson, Hans Folkesson, Lennart Jeansson, Niklas Ankarcrona och Mathias Jernhed, samt tf VD, Ulf Rask och Ola Granlund (designer av Zbee och EVIG). Vissa investerare som ingått teckningsförbindelser avseende teckning av Units i Företrädesemissionen, kommer att erlägga teckningsförbindelserna genom kvittning av lån om totalt cirka 3 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.
Därutöver har ett antal externa investerare lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor om cirka 23 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För lämnade garantiåtaganden utgår en kontant ersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet, motsvarande maximalt totalt cirka 3,5 MSEK alternativt arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget, med samma villkor som Units i Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 27 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.
Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
| 28 augusti 2024 | Offentliggörande av slutliga villkor för Företrädesemissionen. |
| 10 september 2024 | Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter |
| 11 september 2024 | Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter |
| 12 september 2024 | Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen |
| 13 september 2024 | Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet |
| 16 september 2024 – 25 september 2024 | Handel med uniträtter |
| 16 september 2024 – 30 september 2024 | Teckningsperiod |
| 16 september 2024 – till registrering vid Bolagsverket | Handel med BTU kommer att ske på First North Growth Market från och med den 16 september 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 42 2024. |
| 2 oktober 2024 | Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
EU-tillväxtprospekt
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 13 september 2024. Prospektet, anmälningssedel och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på Clean Motions huvudkontor samt på Bolagets (www.cleanmotion.se), Nordicap Corporate Finance (www.nordicap.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.
Rådgivare
Nordicap Corporate Finance AB (www.nordicap.se) är finansiell rådgivare till Clean Motion i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB (www.aqurat.se) agerar emissionsinstitut.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Clean Motion AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Clean Motion AB förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Clean Motion AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.
Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.
Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Clean Motion AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Clean motion AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Clean Motion AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.
För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, styrelsens ordförande
Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: [email protected]
Ulf Rask, tf. VD
Clean Motion AB
Tel: +46 708 788 930
Email: [email protected]
Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-02 kl. 17:45 CET.
Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.
