Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) genomför riktad nyemission av units till garanter i samband med avslutad företrädesemission
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Clean Industry Solutions Holding Europe AB (publ) ("Bolaget" eller "Clean Industry Solutions") har slutfört den företrädesemission av units som beslutades av Bolagets styrelse den 20 september 2022 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts och som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1, till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nya units i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är, genom förhandlingar med garanterna, fastställd till 1,5 SEK per unit och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar.
Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nya units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman hållen den 25 maj 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 230 004 nya units. De garanter som inte har valt att erhålla garantiersättning i form av nya units kommer i stället att erhålla kontant belopp för respektive garantiåtagande. Den kontanta delen av garantiersättningen uppgår till cirka 1,3 MSEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser även att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1. Sammanlagt tecknas 230 004 units, innehållandes 230 004 aktier och 230 004 teckningsoptioner av serie TO 1. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per unit genom förhandlingar med garanterna. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Totalt kvittas 345 006 SEK till fyra garanter. Samtliga units i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats.
Förändringar i aktiekapital och antal aktier
Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Clean Industry Solutions med 230 004 aktier, från 25 267 758 aktier till 25 497 762 aktier, och aktiekapitalet ökar med cirka 22 633,49 SEK, från cirka 2 486 467,92 SEK till cirka 2 509 101,41 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,90 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 230 004 aktier, från 25 497 762 aktier till 25 727 766 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare cirka 22 633,49 SEK, från cirka 2 509 101,41 SEK till cirka 2 531 734,90 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 0,89 procent.
Teckningsoptioner av serie TO 1
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 26 oktober 2023 till och med den 9 november 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med den 9 oktober 2023 till och med den 23 oktober 2023, dock lägst 1,0 SEK och högst 3,0 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för Ersättningsemissionen tillförs Bolaget maximalt ytterligare cirka 0,7 MSEK före emissionskostnader.
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängligt på Bolagets webbplats, https://cleanindustrysolutions.com.