Förtydligande av förslaget i de publicerade kallelserna till fordringshavarmöten under Intrum ABs (”Bolaget” eller ”Intrum”) utestående obligationer, utgivna inom ramen för dess MTN-program
Hänvisning görs till pressmeddelandet som Bolaget publicerade den 18 oktober 2024 avseende kallelserna till fordringshavarmöten den 15 november 2024 (”Kallelserna”) under Bolagets MTN-program (varje möte ett ”Fordringshavarmöte”), vilka innefattar vissa föreslagna ändringar av villkoren för Obligationerna. Definierade termer i detta pressmeddelande har den innebörd som anges i Kallelserna som publicerades den 18 oktober 2024, om inte annat följer av detta pressmeddelande.
Bolaget har blivit kontaktat av vissa Fordringshavare angående tolkningen av Förslaget i Kallelserna och önskar därför göra följande förtydliganden inför mötena på fredag den 15 november 2024.
Förslaget i Kallelserna är uppdelat i Förslag 1, vilket kan antas med enkel majoritet, samt Förslag 2, som kräver ett Extraordinärt Beslut med 50 procents beslutsmässighet och 90 procents majoritet för att kunna godkännas.
Om endast Förslag 1 antas med enkel majoritet vid något Fordringshavarmöte, ska den waiver för åtgärder som vidtas i samband med eller till följd av implementering av rekapitaliseringen, så som redogjort för under Förslag 1, tolkas så att den endast omfattar åtgärder som kan fattas med en enkel majoritet, och omfattar således inte åtgärder som kräver ett Extraordinärt Beslut.
För att undvika eventuella oklarheter, om endast Förslag 1 antas med enkel majoritet för någon serie av Obligationer, kommer Intrum att göra ett förtydligande till definitionen av ”Tillåten Transaktion” i de ändrade villkoren för relevanta Obligationer, så att alla åtgärder, steg eller transaktioner som kräver ett Extraordinärt Beslut uttryckligen undantas från definitionen av ”Tillåten Transaktion”, så som anges nedan (förtydligandet markerat med fet stil inom hakparentes).
“Tillåten Transaktion” [med undantag för åtgärder, steg eller transaktioner som erfordrar Extraordinärt Beslut (såsom definierat i dessa Allmänna Villkor),] alla åtgärder, steg eller transaktioner som är nödvändiga eller rimligen önskvärda för att genomföra, fullfölja eller på annat sätt ge effekt åt Rekapitaliseringen i enlighet med Lock-Up Avtalet (inklusive bilagorna därtill), den Överenskomna Handlingsplanen, och/eller RID, såsom tillämpligt, inklusive alla åtgärder som krävs i samband med eventuell rättsprocess eller liknande förfaranden som initieras i enlighet med Lock-Up Avtalet (inklusive bilagorna därtill), den Överenskomna Handlingsplanen, och/eller RID, beroende på omständigheterna [(för undvikande av tvivel, Tillåten Transaktion omfattar inte några åtgärder, steg eller transaktioner som erfordrar Extraordinärt Beslut (såsom definierat i dessa Allmänna Villkor))];
Resultatet av Fordringshavarmötena kommer att offentliggöras efter avslutande av Fordringshavarmötena.
Kontaktuppgifter
För frågor rörande Förslagen och Rekapitaliseringen, vänligen kontakta Kroll Issuer Services Limited på [email protected].
För frågor till Mötesadministratören rörande administreringen av Kallelserna och Fordringshavarmötena, var vänlig kontakta Nordic Trustee & Agency AB (publ) på [email protected] eller +46 8 783 79 00.
DISCLAIMERS
Detta pressmeddelande har endast upprättats i informationssyfte och ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande att köpa eller sälja värdepapper eller relaterade finansiella instrument. Det utgör inte heller, och ska inte betraktas som, investeringsrådgivning. Det har ingen koppling till någon mottagares specifika investeringsmål, finansiella situation eller behov.