CirChem AB offentliggör utfall i företrädesemission
Styrelsen för CirChem AB (”CirChem” eller Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av extra bolagstämma den 26 januari 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 17,7 MSEK med och utan företrädesrätt, motsvarande en teckningsgrad om cirka 71,4 procent. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,1 MSEK eller cirka 28,6 procent av Företrädesemissionen, tilldelas garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden. CirChem tillförs cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör finansiering av konstruktion av dedikerad anläggning för closed-loop strömmar, driftskapital samt projektering inför uppskalning och utbyggnad av anläggning.
Teckningstiden i CirChems nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare avslutades den 21 februari 2022. Totalt tecknades nyemissionen till cirka 17,7 MSEK eller cirka 71,4 procent, varav cirka 70,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,7 procent utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,1 MSEK eller cirka 28,6 procent, har tecknats av garanter i enlighet med ingångna garantiåtaganden.
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 23,25 SEK per unit, motsvarande 7,75 SEK per aktie. Genom Företrädesemissionen tillförs CirChem cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden finansierar konstruktion av dedikerad anläggning för closed-loop strömmar, driftskapital samt projektering inför uppskalning och utbyggnad av anläggning.
Varje teckningsoption av serie TO1 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny aktie i CirChem under perioden 16 september 2022 till och med 30 september 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden 1 september 2022 till och med 14 september 2022. Teckningsoptionerna kommer tas upp till handel.
Besked om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter lämnas genom översändande av avräkningsnota. Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i EU-tillväxtprospektet som offentliggjordes den 28 januari 2022.
Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 12 2022, ombokas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie TO1 utan särskild avisering från Euroclear. Handel i BTU fortlöper till dess på Nasdaq First North Growth Market.
”Under 2022 satsar vi på vår tillväxt”, säger Christina Hillforth, VD för CirChem. ”Nu kan vi bland annat göra en utbyggnad av den befintliga anläggningen och när vi fått miljötillstånd för utökad kapacitet kan vi bygga ut till väsentligt större volymer. Vi tar steg för steg för att bli den ledande aktören i norra Europa.”
Aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 199 849,125 SEK från 799 396,750 SEK till 999 245,875 SEK och att antalet aktier ökar med 3 197 586 aktier från 12 790 348 aktier till 15 987 934 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket.
Utnyttjas därtill samtliga teckningsoptioner av serie TO1 för teckning av nya aktier kan aktiekapitalet ökas med ytterligare högst 133 232,750 SEK från 999 245,875 SEK till 1 132 478,625 SEK och antalet aktier kan ökas med ytterligare högst 2 131 724 aktier från 15 987 934 aktier till 18 119 658 aktier.
Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.
