Cint Group AB (publ) slutför förvärvet av Lucid Holdings, LLC

Cint Group AB (publ) (“Cint” eller “Bolaget”), en ledande global mjukvaruaktör inom digital insamling av insikter, har genomfört det förvärv av Lucid Holdings, LLC (”Lucid”) som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2021 och har emitterat nya aktier som en del av köpeskillingen.

Köpeskillingen som betalades till säljarna av Lucid uppgick till 1 070 miljoner USD på kontant- och skuldfri basis. Av den totala köpeskillingen erlades 476 miljoner USD genom en emission av 36 292 902 nya aktier i Cint (”Vederlagsaktierna”) och 554 miljoner USD betalades kontant (det ”Kontanta Vederlaget”). Nettoskuld och andra köpeskillingsjusteringar uppgick till 40 miljoner USD.

Det Kontanta Vederlaget finansierades genom en kapitalanskaffning bestående av en skuldfinansiering om 120 miljoner USD och en riktad nyemission i två trancher till ett sammanlagt belopp om 4 400 miljoner SEK som offentliggjordes av Cint den 28 oktober 2021.

Efter transaktionen, den riktade nyemissionen och som ett resultat av emissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet utestående aktier och röster i Cint att uppgå till 212 976 588. Efter transaktionen kommer säljarna av Lucid att inneha cirka 17 procent av de utestående aktierna och rösterna i Cint.

Tom Buehlmann, VD på Cint, kommenterar:

”Vi är glada över att Cint och Lucid nu har gått samman till ett bolag. Vi har alltid vetat att bolagens visioner kompletterar varandra och påbörjar nu integrationsarbetet för att förverkliga vår gemensamma vision. Det sammanslagna bolaget kommer att bli en oöverträffad global marknadsledare inom teknikdrivna konsumentinsikter.

När vi nu förenar våra två organisationer, produkter och vår tillgång till panelpartners kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en oöverträffad global räckvidd samt en ännu mer avancerad teknik för digital insamling av insikter.  Vi är övertygade om att vårt kombinerade erbjudande kommer att vara både unikt och oöverträffat. Vi kommer att ge våra kunder tillgång till miljontals konsumentinsikter på ett enklare, snabbare och mer effektivt sätt.”

Patrick Comer, Lucids grundare och VD kommenterar:

”Vår vision har varit att förändra industrin, vilket vi också har lyckats med. Tillsammans med Cint kommer vi att kunna genomföra förändringar ännu snabbare och jag är glad över att de två organisationerna och teknologierna förenas. Vi har en gemensam passion för att forma framtiden tillsammans med våra kunder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Andersson, CFO
Tel: +46 760 448 330
E-post: [email protected]

Patrik Linzenbold. Head of Investor Relations
Tel: +46 708 252 630
E-post: [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson klockan 22:10 CEST den 29 december 2021.