CHROMOGENICS AB: IDAG INLEDS NYTTJANDEPERIODEN FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 6. TECKNINGSKURSEN HAR FASTSTÄLLTS TILL 8,51 SEK.
Idag, den 6 november 2023, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 6 ("Teckningsoptioner") som emitterades i samband med ChromoGenics AB:s ("ChromoGenics" eller "Bolaget") företrädesemission av units som offentliggjordes den 17 maj 2023 ("Företrädesemissionen"). Notera att Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 november 2023 alternativt nyttjas för teckning av aktier senast den 20 november 2023 förfaller utan värde.
I samband med Företrädesemissionen emitterade ChromoGenics 240 222 962 Teckningsoptioner. Nyttjandeperioden av Teckningsoptionerna pågår från och med idag, den 6 november 2023, till och med den 20 november 2023. Bolaget har efter Företrädesemissionen genomfört en sammanläggning av Bolagets aktier innebärande att hundra (100) aktier lades samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Antalet aktier som respektive teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av har med anledning därav varit föremål för omräkning i enlighet med villkoren för Teckningsoptionerna. Etthundra (100) Teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period av tio handelsdagar som slutade den 31 oktober 2023 (inklusive 31 oktober 2023), dock lägst till aktiens kvotvärde. Den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden uppgick till cirka 5,71 SEK. Teckningskursen har därför fastställts till 8,51 SEK per aktie med anledning av att den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden understeg aktiens kvotvärde.
För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier tillförs ChromoGenics cirka 20,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.
Nettolikviden om högst cirka 19,8 MSEK avses i sin helhet att användas för go-to-market-strategin, vilket innefattar att öka säljtrycket genom utökad säljorganisation, utveckla partnerkonceptet och synliggöras genom marknadsföring.
Nyttjande av Teckningsoptioner TO 6
Anmälan för teckning - direktregistrerade ägare
Anmälning sker via en anmälningssedel som finns tillgänglig på Vator Securities och ChromoGenics respektive hemsidor. Betalning sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Både anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities tillhanda senast klockan 15.00 den 20 november 2023.
Anmälan för teckning - förvaltarregistrerade ägare
Om optionsinnehavaren har sina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) sker teckning och betalning hos förvaltaren som ger vidare instruktioner om tillvägagångssätt för nyttjande av teckningsoptioner. Optionsinnehavaren bör kontakta sin förvaltare i god tid för vidare instruktioner angående nyttjande av teckningsoptioner.
Preliminär tidplan
Nyttjandeperioden inleds: 6 november 2023
Sista dag för handel: 15 november 2023
Nyttjandeperioden slutar: 20 november 2023
Offentliggörande av utfall: 22 november 2023
Planerat datum för omvandling till aktier: 5 december 2023
Aktier, aktiekapital och utspädning
För det fall att samtliga Teckningsoptioner nyttjas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 2 402 229 aktier och aktiekapitalet med 20 418 951,304458 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 36,8 procent.
Omräkning av villkor för Teckningsoptionerna
Enligt de ursprungliga villkoren för Teckningsoptionerna berättigade en (1) Teckningsoption, under perioden 6 - 20 november 2023, till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics till en nyttjandekurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period av tio handelsdagar som slutar den 31 oktober 2023 (inklusive 31 oktober 2023), dock lägst till aktiens kvotvärde.
På grund av sammanläggningen som genomförts, med avstämningsdag den 12 september 2023, har villkoren för Teckningsoptionerna varit föremål för omräkning av antalet aktier som varje Teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningen resulterade i att etthundra (100) Teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Övriga villkor för Teckningsoptionerna kvarstår oförändrade.
Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ChromoGenics i samband med Företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Fränding, VD
Tel: +46(0)72 249 24 62
Email: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2023 kl. 08:30 CET.
Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm. Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort.
Bolagets produktionsanläggning i Uppsala har delvis finansierats med villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Vator Securities som Certified Adviser.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i ChromoGenics. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO 6 har endast skett genom de prospekt som ChromoGenics offentliggjorde den 21 juni 2023. Läsare ombeds att läsa prospektet för en beskrivning av de risker som är kopplade till en investering i Bolaget. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
