Catella emitterar seniora icke säkerställda obligationer om 650 miljoner kronor
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Catella AB (publ) ("Catella" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer till ett belopp om 650 miljoner kronor ("Nya Obligationer").
De Nya Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 450 baspunkter och har en löptid om 4,25 år. Catella kommer att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Ett belopp motsvarande emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer användas för allmänna bolagsändamål, för betalning under Återköpserbjudandet samt för inlösen av de Befintliga Obligationer som inte återköps i Återköpserbjudande.
DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp agerade som arrangörer och bookrunners avseende emissionen av de Nya Obligationerna. Advokatfirman Cederquist KB agerade som legal rådgivare.