Catella offentliggör resultatet av återköpserbjudande och avser förtidsinlösa utestående obligationer med ISIN SE0015660444
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG
Den 25 november 2024 offentliggjorde Catella AB (”Catella” eller ”Bolaget”) ett återköpserbjudande avseende Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer (”Befintliga Obligationer”) med rörlig ränta med ett utestående nominellt belopp om 942,5 miljoner kronor (ISIN SE0015660444) (”Återköpserbjudandet”).
Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 den 29 november 2024 och lämnades i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat den 25 november 2024. Catella har mottagit begäran om återköp till ett totalt belopp om 432,50 miljoner kronor och avser att acceptera samtliga begäran om återköp som mottagits. Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för de Befintliga Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 10 december 2024. För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta dealer managers, DNB Bank ASA, filial Sverige, och Nordea Bank Abp.
Därutöver har en underrättelse om förtida inlösen skickats den 25 november 2024 till personer som var registrerade som innehavare av Befintliga Obligationer i skuldboken per den 22 november 2024. Förtida inlösen av Befintliga Obligationerna är villkorat av uppfyllande av vissa villkor, såsom närmare beskrivs i underrättelsen som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.catella.com/obligationer.
I samband med förtida inlösen kommer Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.