C Security Systems offentliggör utfall i företrädesemission

C Security Systems AB (publ) ("CSEC" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets företrädesemission beslutad den 17 november 2021 med teckningsperiod från och med den 2 december 2021 till och med den 16 december 2021 (”Företrädesemissionen”) har avslutats. Utfallet visar att totalt 126 662 708 aktier, motsvarande cirka 80,0 procent av Företrädesemissionen har tecknats, innebärande att CSEC tillförs cirka 24,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfall

Utfallet visar att 75 972 800 aktier, motsvarande cirka 48,0 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). 5 628 558 aktier, motsvarande cirka 3,6 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 81 601 358 aktier, motsvarande cirka 51,5 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Resterande 45 061 350 aktier, motsvarande cirka 28,5 procent av emissionen, har tecknats av emissionsgaranterna.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen tillför CSEC cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer CSEC:s aktiekapital att öka med 1 773 277,91500 SEK till totalt 4 728 741,08800 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 126 662 708 aktier till 337 767 220 aktier.

Företrädesemissionen i huvuddrag

• Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 29 november 2021 berättigade till tre (3) teckningsrätter och fyra (4) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie.
• Teckningskursen fastställdes till 0,19 kronor per ny aktie i Företrädesemission, innebärande att Bolaget högst kunde tillföras cirka 30 MSEK före emissionskostnader.
• Avstämningsdagen för Företrädesemissionen sattes till den 29 november 2021 och teckningsperioden löpte från och med den 2 december 2021 till och med den 16 december 2021.
• Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen var den 25 november 2021.
• Inför Företrädesemissionen hade Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 24,1 MSEK, vilka säkerställde Företrädesemissionen till cirka 80 procent.
• Bolaget offentliggjorde prospekt avseende Företrädesemissionen den 1 december 2021.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Tejme, Ordförande

Telefon: 070-598 0175

E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 kl. 08.30 CET.

Om C Security Systems AB (publ)

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CSEC. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CSEC har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som CSEC offentliggjorde den 1 december 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier utgivna av CSEC har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar CSEC:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.