Bluelake Mineral säkerställer utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till 60,1 procent

• Bolagets VD Peter Hjorth och styrelseledamoten Jonas Dahllöf har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 0,1 MSEK samt lämnat vederlagsfria toppgarantiåtaganden om sammanlagt cirka 2,1 MSEK. Teckningsförbindelserna och toppgarantiåtagandena uppgår därmed till totalt cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 13,4 procent av emissionslikviden från TO3.
• Därtill har Bolaget erhållit bottengarantiåtaganden från externa investerare om sammanlagt 7,8 MSEK, motsvarande 46,7 procent.
• Sammanlagt har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 60,1 procent av den emissionslikvid som Bolaget kan tillföras genom utnyttjande av TO3.
• För bottengarantiåtagandena utgår ersättning om 20 procent av garanterat belopp i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna och toppgarantiåtagandena.
• Garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

För det fall garantiåtaganden tas i anspråk kommer det ske genom två separata riktade emissioner av aktier till bottengaranterna och toppgaranterna efter att utnyttjandeperioden har avslutats. Teckningskursen i de riktade emissionerna uppgår till 1,20 SEK, vilket motsvarar teckningskursen i TO3. I enlighet med de så kallade Leo-reglerna behöver den till toppgaranterna Peter Hjorth och Jonas Dahllöf riktade emissionen beslutas av en bolagsstämma eller av styrelsen, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolaget avser kalla till en sådan bolagsstämma efter utnyttjandeperiodens slut, förutsatt att toppgarantiåtagandena tas i anspråk.

Motivet med de eventuella riktade emissionerna och tillika skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelser gentemot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att teckningsoptionerna av serie TO3 utnyttjas minst inom ramen för garantiåtagandena. Därtill innebär de riktade emissionerna att Bolaget på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kan trygga finansieringen av tillståndsprocesserna för Bolagets projekt. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission av aktier men kommit till slutsatsen att merkostnaden och tidsramen för en sådan transaktion blir oproportionerligt stor. Därtill finns det ingen garanti för att en företrädesemission skulle tecknas i en tillräcklig utsträckning för att täcka kapitalbehovet. Styrelsen kommer endast besluta om de riktade emissionerna i det fall garantiåtagandena tas i anspråk, vilket innebär att behovet av de riktade emissionerna påverkas av optionsinnehavarnas utnyttjande av TO3. Mot bakgrund av ovan har Bolaget gjort bedömningen att de riktade emissionerna är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och i dess aktieägares bästa intresse.

"Med en majoritet av teckningsoptionerna garanterade har vi säkrat finansiering för tillståndsprocesser vi behöver arbeta med under det närmaste året. Vi vill rikta ett särskilt tack till de regionala norska investerare från Trøndelag som tecknat en större del av garantin och uttryckt ett långsiktigt industriellt engagemang för Jomaprojektet. Detta är investerare som har stor insikt i norskt närings- och samhällsliv och genom sin investering visar att de bedömer att samtliga tillstånd som behövs för gruvstart kommer att komma på plats" säger Peter Hjorth, VD Bluelake Mineral.

Rådgivare

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare i transaktionen.