Biokraft International AB (publ) förlänger tidsfristen för förtida samtycke och höjer ersättningen för samtycke under det skriftliga förfarandet avseende bolagets obligationer
Detta meddelande offentliggörs med hänvisning till Biokraft International AB (publ) (tidigare Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (”Biokraft”) och dess seniora säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta med ett rambelopp om 1 200 000 000 SEK som förfaller till betalning 2026 (ISIN: SE0015812441) (”Obligationerna”).
Biokraft offentliggjorde den 1 februari 2024 att det har initierat ett skriftligt förfarande för att ändra definitionen av “Change of Control Event” i villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att möjliggöra Aneo Renewables Holding AS och St1 Sverige AB att konsolidera sitt ägarskap i Biokraft till ett gemensamt ägt aktiebolag, 1Vision Biogas AB, och att varje ”Change of Control Event” som utlöses med anledning av konsolideringen efterges (”Skriftliga Förfarandet”).
Idag meddelar Biokraft alla innehavare av Obligationerna (”Obligationsinnehavare”) att tidsfristen för att erhålla en ersättning för förtida samtycke enligt det Skriftliga Förfarandet förlängs till 15 februari 2024 och att ersättningen för samtycke enligt det Skriftliga Förfarandet höjs till ett belopp motsvarande 200 baspunkter av det nominella beloppet för varje Obligation (motsvarande 25 000 kronor per Obligation). Det totala beloppet för ersättningen för förtida samtycke och ersättningen för samtycke enligt det Skriftliga Förfarandet motsvarar följaktligen 235 baspunkter av det nominella beloppet för varje Obligation (motsvarande 29 375 kronor per Obligation). Alla övriga villkor avseende det Skriftliga Förfarandet, inklusive beloppet för ersättningen för förtida samtycke och utbetalning av ersättning för förtida samtycke eller ersättning för samtycke, kommer att vara oförändrade och regleras av villkoren för det Skriftliga Förfarandet. Har en Obligationsinnehavare redan röstat enligt det Skriftliga Förfarandet, kommer en sådan Obligationsinnehavare att erhålla den höjda ersättningen för samtycke, villkorat av att betalning av ersättning för samtycke ska utgå i enlighet med villkoren för det Skriftliga Förfarandet.
Obligationsinnehavarna uppmanas att noggrant läsa villkoren för det Skriftliga Förfarandet för fullständig information om processen för att delta i det Skriftliga Förfarandet.
Ytterligare information
För frågor med anledning av Ändringsförslaget, vänligen kontakta Nordea på [email protected] eller +45 6136 0379.
För frågor till Agenten med anledning av administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.
Denna information tillhandahölls, genom omsorg av nedanstående kontaktperson, för publicering den 9 februari 2024 klockan 19:25 (CET).
