Biofrigas Sweden AB (publ) avser att genomföra en riktad emission av units om cirka 15 MSEK
INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.
Biofrigas Sweden AB (publ) (“Biofrigas” eller “Bolaget”) avser att genomföra en riktad emission av units om cirka 15 MSEK, bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process som påbörjas direkt efter detta offentliggörande. Bolaget avser även, för det fall den riktade emissionen genomförs, besluta att teckningsoptioner av serie TO1 vederlagsfritt ska emitteras och tilldelas befintliga aktieägare.
Styrelsens eventuella beslut om att genomföra den riktade emissionen och att emittera och tilldela teckningsoptioner av TO1 till befintliga aktieägare kommer att vara villkorade av aktieägarnas efterföljande godkännande.
Biofrigas avser att genomföra en emission av units, bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som riktas till kvalificerade investerare i Sverige om cirka 15 MSEK (den “Riktade Emissionen”). Biofrigas har gett Eminova Partners AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad book building-process. Styrelsens eventuella beslut om att genomföra den Riktade Emissionen kommer vara villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande. Kallelse till extra bolagsstämman med förslag om att godkänna beslutet kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade Emissionen till att finansiera lanseringen av CryoSep samt teknikutveckling.
Teckningskursen för units och antalet units i den Riktade Emissionen avses fastställas i den accelererade book building-processen. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställs genom en accelererad book building-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.
Om den Riktade Emissionen genomförs avser styrelsen i Bolaget även att besluta om att teckningsoptioner av serie TO1 (d.v.s. samma serie som i den Riktade Emissionen) vederlagsfritt emitteras och tilldelas befintliga aktieägare i Biofrigas och sedermera avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market.
Book building-processen kommer att påbörjas direkt efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Styrelsen för Bolaget avser därefter att besluta om den Riktade Emissionen samt tilldelning av units innan Spotlight Stock Market öppnar den 1 april 2021. Betalning för units i den Riktade Emissionen kommer att erläggas kontant.
Den Riktade Emissionen förutsätter ett beslut från styrelsen och styrelsen kan välja att avbryta book building-processen och avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen eller att genomföra den Riktade Emissionen på andra villkor än vad som anges ovan.
Rådgivare
Eminova Partners AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.
Denna information är sådan som Biofrigas Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-31 17:31 CET.
