Biofrigas offentliggör slutgiltigt utfall i företrädesemissionen och meddelar flaggning

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Biofrigas Sweden AB (publ) (”Biofrigas” eller ”Bolaget”) meddelade den 28 maj 2024 det preliminära utfallet i den företrädesemission av units, bestående av nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2, om lägst cirka 7,6 MSEK och högst cirka 24,7 MSEK som beslutades av den extra bolagsstämman den 2 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Bolaget offentliggör idag det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, som är identiskt med det preliminära utfallet. Det slutliga utfallet visar att 3 961 163 units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 7,1 MSEK och cirka 29 procent av Företrädesemissionen. Därmed tas den vederlagsfria garantin från Almi Invest Fond SI AB om 833 334 units och cirka 1,5 MSEK i anspråk. Den totala teckningen uppgår således till 4 794 497 units, motsvarande cirka 8,6 MSEK och cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Biofrigas kommer att tillföras en likvid om cirka 8,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den tidigare kommunicerade lägstanivån för genomförande av Företrädesemissionen om lägst 4 246 514 units är därmed uppnådd. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Almikoncernens aktieinnehav i Bolaget passera flaggningsgränsen om tio (10) procent.

- Ett stort tack till alla våra aktieägare, både befintliga och nya, för ert deltagande i emissionen. I och med att vi uppnådde lägstanivån har vi säkrat kapital för att fortsätta vår kommersiella omställning. Vi står nu inför en mycket spännande period där vårt fokus är att ta vara på den ökade efterfrågan vi sett från årsskiftet med avsikt att förädla detta vidare till ytterligare avsiktsförklaringar och kontrakt, säger Jonas Stålhandske, VD Biofrigas.

Slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen

Totalt tecknades 3 961 163 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29 procent av Företrädesemissionen. 3 430 087 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 25 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 531 076 units, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantin från Almi Invest Fond SI AB tas i anspråk om 833 334 units, motsvarande cirka 6 procent av Företrädesemissionen. Den totala teckningen uppgår således till 4 794 497 units, motsvarande cirka 8,6 MSEK och cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Den tidigare kommunicerade lägsta teckningsnivån för genomförande av Företrädesemissionen om 4 246 514 units är därmed uppnådd.

Varje unit består av fem (5) nya aktier och sex (6) teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Företrädesemission uppgick till 1,80 SEK per unit, motsvarande 0,36 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 8,6 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK.

Meddelande om tilldelning

De som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som anges i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 8 maj 2024. Meddelande om tilldelning till de som tecknat units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen förväntas distribueras idag, den 30 maj 2024, och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enligt med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats units kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 23 972 485 aktier, från 13 698 433 aktier till 37 670 918 aktier, och aktiekapitalet med 6 472 570,95 SEK, från 3 698 576,91 SEK till 10 171 147,86 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 63,6 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 28 766 982 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 7 767 085,14 SEK. Det motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 43,3 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Den totala utspädningseffekten i Företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 uppgår därmed till högst cirka 79,4 procent.

Betalda tecknade units (”BTU”)

Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 23, 2024.

Teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 12 september 2024 till och med den 26 september 2024, dock lägst 0,27 SEK och högst 0,50 SEK per aktie, men aldrig lägre än aktiens kvotvärde.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och om teckningskursen fastställs till den högsta teckningskursen för teckningsoptionerna, tillförs Bolaget högst ytterligare cirka 14,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningsoptioner av serie TO2 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. 

Flaggning för Almikoncernen

Genom förträdesemissionen har Almikoncernen passerat flaggningsgränsen om tio (10) procent. Almi Invest Fond SI AB tecknar totalt 833 344 units, motsvarande 4 166 670 aktier och 5 000 004 teckningsoptioner av serie TO2, i Företrädesemissionen till följd av sitt infriade garantiåtagande. Almikoncernens ägande i Bolaget efter Företrädesemissionen förväntas motsvara cirka tolv (12) procent av antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.