BHG ingår avtal om försäljning av IP-Agency Finland Oy
BHG Group AB (publ) (”BHG”) har idag ingått avtal med minoritetsägarna till 30 % av aktierna i, tillika grundarna av, IP-Agency Finland Oy (”IP-Agency”), om rätt för BHG att sälja, samt motsvarande rätt för grundarna att köpa, samtliga aktier i IP-Agency. Avtalet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma i BHG, planerad till den 18 december 2024, och en separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort.
BHG fortsätter sin strategiska renodling och har beslutat att IP-Agency, ett finskt dotterbolag främst inriktat på utomhussporter och fritidsprodukter, inte passar in i koncernens strategiska och operativa prioriteringar framåt. BHG fokuserar vidare på sina tre kärnvertikaler: Home Improvement, Value Home och Premium Living.
”Vi är glada över att vi hittat en för båda parter tillfredsställande lösning där grundarna av IP-Agency kan leda bolaget framåt och där vi på BHG kan fortsätta att exekvera vår strategi. Vi fortsätter att renodla vårt fokus på kärnverksamheterna inom våra tre affärsområden där vi ser bäst förutsättningar för att utvinna synergier och stärka långsiktig konkurrenskraft. Vi kommer även framåt ha en betydande närvaro i Finland, främst genom vår Nordiska DIY-plattform Bygghemma Nordic men också genom att en stor del av våra övriga verksamheter även har försäljning på den finska marknaden”, säger BHG:s VD Gustaf Öhrn.
Som tidigare meddelats pågår för närvarande ett skiljeförfarande rörande vilket pris BHG ska betala för minoritetsägarnas aktier i enlighet med det aktieägaravtal som ingicks när BHG förvärvade en majoritetspost i IP-Agency under 2021. Beroende på utfallet av skiljeförfarandet kan priset för aktierna uppgå till mellan 2,1 och 13,9 MEUR. Skiljeförfarandet beräknas avslutas under det första kvartalet 2025. Efter avslutat skiljeförfarande kommer BHG, genom Bygghemma Finland Holding AB (”BHF”), att äga 100 % av aktierna i IP-Agency, varefter grundarna under en period har rätt att köpa 100 % av aktierna i IP-Agency samt att BHG har motsvarande rätt att sälja 100 % av aktierna i IP-Agency till grundarna. Om denna rätt utnyttjas av antingen grundarna eller BHF kommer grundarna således att bli ägare av 100 % av aktierna i IP-Agency.
På basis av rullande tolv månader per 30 september 2024 uppgick omsättningen i IP-Agency till 307 Mkr och justerad EBIT uppgick under samma period till 15 Mkr. BHG kommer att sälja 100 % av aktierna i IP-Agency mot en köpeskilling som uppgår till 5 MEUR, motsvarande cirka 58 Mkr med aktuell valutakurs. IP-Agency kommer från och med det fjärde kvartalet 2024 att redovisas som en avyttringsgrupp enligt IFRS 5, vilket kommer att medföra att BHG redovisar en nedskrivning om cirka 380 Mkr under det fjärde kvartalet 2024. Slutligt belopp för nedskrivningen kommer att avgöras med hänsyn till resultatutveckling i IP-Agency samt valutakursutveckling fram till tidpunkten för avyttring.
Till följd av att köparen ägs av bland annat verkställande direktören i IP-Agency är avtalet om överlåtelse av aktierna villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma i BHG, planerad till den 18 december 2024. En kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort.