Beijer Almas dotterbolag Lesjöfors stärker sin position i USA genom att förvärva Tollman Spring

Tollman, som grundades 1945, är en tillverkare av industrifjädrar med en väletablerad marknadsposition. Den diversifierade kundbasen består av mer än 500 kunder, främst inom industri-, el-, försvars- och vapen- samt fordonsindustrin. Liksom nyligen förvärvade Plymouth Spring ligger Tollman i Bristol, Connecticut, vilket möjliggör en smidig integration med koncernen. Under 2022 omsatte bolaget 22 MUSD, med en proforma EBITA om cirka 3,3 MUSD och ungefär 100 anställda.

I likhet med Lesjöfors har Tollman långa kundrelationer, hög teknisk kompetens och stort fokus på skräddarsydda lösningar. Genom förvärvet kompletterar Lesjöfors sitt erbjudande inom industrifjädrar i USA, främst i mindre dimensioner, och bygger ytterligare skala i regionen. Transaktionen genererar även andra möjligheter till lönsam tillväxt, såsom inköpskoordinering, korsförsäljning, samt resurs- och kunskapsdelning med Lesjöfors andra amerikanska dotterbolag, särskilt med Plymouth Spring givet närheten mellan bolagen.
 
"Jag är glad över det här förvärvet, som understryker Lesjöfors potential och ambition att bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter. Jag är övertygad om att Tollman kommer att utvecklas väl under Lesjöfors ägande och transaktionen passar bra med Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv.” säger Henrik Perbeck, vd och koncernchef för Beijer Alma.
 
Lesjöfors vd, Ola Tengroth, tillade: “Genom transaktionen ökar vi våra intäkter i USA med cirka 30 procent, vilket innebär att Lesjöfors nu har en betydande närvaro i regionen. Tollman är ett välskött företag som har gjort signifikanta investeringar de senaste åren och vi ser stor potential att accelerera tillväxten genom Lesjöfors säljnätverk.”
 
Efter transaktionen kommer Tollmans operativa delägare, Rick Zink, Tim Dudzinski och Lisa Barnes, att fortsätta i sina operativa roller under en övergångsperiod. Den nuvarande fabrikschefen, Matt Zink, kommer att befordras till VD för att fortsätta utveckla verksamheten. I linje med Lesjöfors decentraliserade organisation kommer företaget att fortsätta verka under eget varumärke och egen ledning.
 
Tollmans nya VD, Matt Zink, kommenterade: "Jag är väldigt stolt idag och jag vill tacka alla våra anställda som ser till att vi hela tiden utvecklas som organisation. Vi är alla glada över att gå samman med Lesjöfors och vi är övertygade om att transaktionen kommer att stärka båda företagen och öppna upp möjligheter för framtida tillväxt.”

Transaktionen
Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Tollman Spring Company, Inc., för en initial köpeskilling om 22,8 MUSD på kassa- och skuldfri basis. I tillägg till den initiala köpeskillingen finns en villkorad köpeskilling om upp till 4,0 MUSD som beror av bolagets prestation 2023. Transaktionen förväntas slutföras under de kommande veckorna. Lesjöfors kommer att förvärva 100 procent av bolaget och de ägare som för närvarande är aktiva i den dagliga driften av bolaget kommer att kvarstå i sina operativa roller under en övergångsperiod. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras genom en kombination av tillgängliga likvida medel och befintliga kreditfaciliteter. Transaktionen bedöms bidra positivt till Beijer Almas vinst per aktie när den är genomförd.