Axolot Solutions offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Axolot Solutions Holding AB (publ) (”Axolot”) visar att företrädesemissionen blev övertecknad. Styrelsen i Axolot har beslutat att utnyttja hela överteckningsoptionen.

Företrädesemissionen omfattade högst 53 797 369 aktier. Emissionskursen var 0,38 SEK, vilket innebär en total emissionslikvid om högst cirka 20,4 miljoner SEK. Teckningsperioden löpte ut den 8 juni 2022.

Det preliminära resultatet visar att 46 296 333 aktier, motsvarande en likvid om cirka 17,6 miljoner SEK, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Detta motsvarar cirka 86,0 procent av de nyemitterade aktierna.

Därtill har anmälningar avseende 32 221 550 aktier, motsvarande en likvid om cirka 12,2 miljoner SEK, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är därmed övertecknad.

Styrelsen har beslutat att utnyttja överteckningsoptionen i sin helhet vilket innebär att ytterligare 7 500 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 2,85 MSEK, kommer att emitteras.

Axolot kommer därmed att emittera sammantaget 61 297 369 aktier avseende företrädesemissionen och överteckningsoptionen. Axolot tillförs sammantaget cirka 23,3 miljoner SEK före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Efter företrädesemissionen och överteckningsoptionen kommer antalet aktier i Axolot att uppgå till 115 094 738. Därutöver tillkommer högst 2 842 106 aktier i garantiersättning till dem som ingått emissionsgarantiavtal med Axolot och väljer alternativet med nyemitterade aktier som ersättning.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer ske i enlighet med de principer som anges i emissionsbeslutet och det informationsmemorandum som Axolot offentliggjorde den 20 maj 2022. De som erhållit tilldelning kommer att erhålla en avräkningsnota som bekräftelse på tilldelningen. Betalning ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Det slutgiltiga utfallet i företrädesemissionen samt besked om när BTA omvandlas till aktier beräknas offentliggöras den 13 juni 2022.