Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB offentliggör investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Augeo Group AB, u.ä.t. Vaxxa AB (”Augeo” eller ”Bolaget”) har med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som offentliggjordes den 19 maj 2023 upprättat ett investeringsmemorandum.

Årsstämman i Augeo beslutade den 20 juni att genomföra en emission av totalt 182 803 426 units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattas Företrädesemissionen av emissionsgarantier uppgående till cirka 80 procent.
 

Offentliggörande av investeringsmemorandum

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsidor (www.augeogroup.se och ir.vaxxa.se), Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com/).
 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 juni 2023 – 11 juli 2023 Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.
30 juni 2023 – 14 juli 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen.
30 juni 2023 Handel i BTU på Spotlight Stock Market till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
18 juli 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall.
19 juli 2023 Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter.
 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Qap-Legal är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.