AroCell offentliggör utfall i företrädesemission

Utfall
Utfallet visar att 69 294 119 aktier, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden). 2 833 936 aktier, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, har anmälts för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt har 72 128 055 aktier, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Resterande 42 485 078 aktier, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranterna.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen ("Prospektet"). Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq Stockholm och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen tillför AroCell cirka 86 MSEK före emissionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer AroCells aktiekapital att öka med 11 461 313,30 SEK till totalt 22 922 626,60 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 114 613 133 aktier till 229 226 266 aktier.

Företrädesemissionen i huvuddrag

• Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 26 januari 2022 berättigade till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigade till teckning av en (1) ny aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:1.
• Teckningskursen fastställdes till 0,75 SEK per ny aktie i Företrädesemission, innebärande att Bolaget högst kunde tillföras cirka 86 MSEK före emissionskostnader.
• Teckningsperioden löpte från och med den 31 januari 2022 till och med den 14 februari 2022.
• Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen var den 24 januari 2022.
• Inför Företrädesemissionen hade Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 86 MSEK, vilka säkerställde Företrädesemissionen till 100 procent.
• Bolaget offentliggjorde prospekt avseende Företrädesemissionen den 27 januari 2022.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Hultman, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 10:10 CET.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i AroCell. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AroCell har endast skett genom det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 27 januari 2022.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier ("BTA") eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydafrika eller USA, eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till eller inom någon sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar AroCells aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. AroCell lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.