AlzeCure Pharma genomför riktad nyemission i uppföljning till tidigare lämnat teckningsåtagande
AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”) genomförde under våren 2024 en nyemission av aktier med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt till teckning (”Företrädesemissionen”). Bolagets aktieägare FV Group AB hade åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av aktierna i Företrädesemissionen, motsvarande 3 740 000 kronor. Först senare har FV Group AB och Bolaget kunnat konstatera att till följd av misstag kom teckning aldrig att äga rum. FV Group AB tecknar nu istället vad FV Group AB skulle ha tecknat i Företrädesemissionen i enlighet med sitt tidigare åtagande.
Bakgrund
Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 25 april 2024 och avslutades sedan den 17 maj 2024. Utfallet redovisades i ett pressmeddelande den 20 maj 2024. Redan under mars månad hade FV Group AB åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, vid tidpunkten ca 7,1 procent, av aktierna i den då kommande Företrädesemissionen, motsvarande 2 200 000 aktier. FV Group ABs teckningsåtagande finns redovisat i det prospekt som Bolaget upprättade i anledning av Företrädesemissionen.
Under juli månad har Bolaget och FV Group AB gemensamt kunnat konstatera att FV Group ABs teckning enligt ingånget avtal aldrig ägde rum. FV Group AB har förklarat att bolagets tro varit att man fullgjorde sitt teckningsåtagande under Företrädesemissionen.
För AlzeCure är det viktigt att säkra det kapitaltillskott som FV Group AB åtagit sig lämna med sitt teckningsåtagande – ett teckningsåtagande som dessutom redovisats för marknaden och således kunnat utgöra underlag för andras investeringsbeslut i Företrädesemissionen. Det finns således skäl att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nu besluta om emission av de aktier som FV Group AB skulle ha tecknat i Företrädesemissionen.
Teckningskursen per aktie enligt teckningsåtagandet skulle motsvara teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs 1,70 kronor per aktie. Teckningskursen hade fastställts i diskussioner med de som så småningom kom att ställa ut garantier och teckningsåtaganden i Företrädesemissionen, och efter Bolagets bedömning av vilket pris som annars erfordrades för ett framgångsrikt genomförande av Företrädesemission.
Riktad nyemission
Mot bakgrund av ovanstående har Bolagets styrelse denna dag, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 14 maj 2024, beslutat om nyemission om högst 2 200 000 aktier i Bolaget att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av FV Group AB till en teckningskurs om 1,70 kronor per aktie, sammanlagt motsvarande 3 740 000 kronor, i enlighet med FV Group AB:s sedan tidigare gjorda åtagande.
Med nyemissionen kommer Bolagets antal utestående aktier öka från 86 095 200 till sammanlagt 88 295 200 och Bolagets aktiekapital från 2 152 380 kronor till sammanlagt 2 207 380 kronor.
