Alltainer AB (Publ): Alltainer genomför nyemission

Styrelsen i Alltainer AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 november 2021 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Pressmeddelande 2022-03-15

BAKGRUND OCH MOTIV TILL NYEMISSIONEN

Styrelsen för Alltainer AB har mot bakgrund av värderingen av bolagets framtid (med ökat produktion och därav ökat behov för arbetskapital) beslutat att genomföra en företrädesemission med stöd i det bemyndigande som årsstämman den 18 november 2021 gav styrelsen. Skälet för att genomföra nyemissionen är primärt att säkra arbetskapital, så bolagets tillväxt inte hämmas av likviditetsbrist. Kapitalet kommer primärt att stärka rörelsekapitalet, men också sekundärt skapa resurser för ökade försäljningsinsatser. Även om det rör sig om en företrädesemission bjuder bolaget gärna in nya investerare, för att bredda ägandet och intresset i aktien.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

• Stärka rörelsekapitalet, så en ökning i produktionen kan genomföres rationellt, med material på plats och tillräckligt med personal.
• Ökade resurser för marknadsbearbetning i form av demoenheter till nya återförsäljare och partners.

Styrelsen anser att en nyemission i dagsläget kommer påverka lönsamheten i bolaget positivt, och gynna en snabbare tillväxt med bra lönsamhet.

Bolagets senaste kvartal visade ett positivt resultat med en rörelsemarginal om närmare 30 %. Styrelsen bedömer att det aktuella kapitalet skall vara tillräckligt för att kunna genomföra den ökning av produktionen för att nå lönsamhet på helårsbasis.

Villkor för nyemissionen

• Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

• För varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs elva (11) teckningsrätter för att teckna två (2) nya aktier.

• Emissionskursen är 3,95 SEK per aktie.

• Nyemissionen omfattar högst 1 492 460 aktier.

Aktiekapitalet i Alltainer AB uppgår idag till 822 541 kronor, fördelat på 8 225 412 aktier. Efter genomförd fulltecknad nyemission av 1 492 460 aktier kommer aktiekapitalet att uppgå till 971 787 kronor. Bolaget kommer då att ha totalt 9 717 872 aktier om emissionen fulltecknas.

Tidsplan för nyemissionen

• Teckningsperiod 24 mars – 8 april 2022.
• Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 18 mars 2022.
• Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 21 mars 2022.
• Avstämningsdag är 22 mars 2022.
• Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 8 april 2022.
• Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
• Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 mars – 5 april 2022.
• Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 mars 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av april 2022.

Fullständigt emissionsmemorandum kommer publiceras den 23 mars och anmälningssedlar den 24 mars 2022 på Bolagets hemsida www.alltainer.com/investor samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se/emission/alltainer2022 samt på Spotlight stock markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Alltainer AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2022.

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.