Alltainer AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission där teckningsperioden inleds imorgon.
Pressmeddelande 2023-10-11
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAGSTIFTNING.
Styrelsen för Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) har publicerat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 oktober 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen beräknas vid fullteckning tillföra Bolaget 9,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleds torsdag 12 oktober 2023 och pågår till och med torsdag 26 oktober 2023. Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid.
Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar finns tillgängligt på Alltainers huvudkontor samt på Bolagets (www.alltainer.com) Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com), Göteborg Corporate Finances (www.gcf.se) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Anmälningssedlar och annan relevant information kommer att finnas tillgänglig under hela teckningsperioden på ovan nämnda hemsidor.
Erbjudandet i sammandrag
Avstämningsdag: Avstämningsdagen var 10 oktober 2023. Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 oktober 2023. Första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 9 oktober 2023.
Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
Teckningsperiod: 12 oktober – 26 oktober, 2023
Teckningskurs: 2,50 sek per aktie
Antal aktier i Erbjudandet: Högst 3 956 732 aktier
Emissionsbelopp: 9 891 830 SEK
Utspädning: Upp till cirka 26,67 procent
Handel med teckningsrätter: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 – 23 oktober 2023
Handel med BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 oktober fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring vecka 45 2023
Investment highlights
Finansiell utveckling
Vid utgången av räkenskapsåret 2022/2023 uppgick omsättningen till 16,5 MSEK (7,8) och EBITDA-resultatet till -0,4 MSEK (-3,7). Kraftiga nedgångar i marknadsprissättningar på containers och fraktpriser sedan pandemitoppen beräknas bidra positivt till lönsamheten.
Produktion i Vietnam
Alltainer kan erbjuda containerlösningar till konkurrenskraftiga priser och hög kvalité tack vare produktion i Bolagets helägda fabrik i Vietnam. Nuvarande fabrik tillträdes 2021 och har en kapacitet på 60 containrar i månaden, motsvarande en omsättning på 12–18 MSEK. Vietnam har i dagsläget låga inflationsnivåer i relativa mått samt ett överskott av arbetskraft vilket kan bidra till ytterligare lönsamhetsförbättring.
Bearbetning av USA
Alltainer har fått ett stabilt fotfäste på den nordamerikanska marknaden, bland annat genom förvärvet av Container Solutions Worldwide, Bolagets tidigare exklusiva återförsäljare i USA. Bolaget har idag flera distributörer och demomodeller för framvisning i olika stater. Primärt marknadsför Alltainer boende och kontorscontainer där den största volympotentialen finns. Det finns idag flera hundra tusen kontorscontainrar som löpande skall bytas ut. Bristen på boende till rimlig hyra är mycket stor i alla stater i USA, varför upp emot 28 millioner amerikaner bor i ”trailerparks”, en siffra som ökar stadigt. Sedan finns det hundratusentals hemlösa som staterna skall lösa boenden till. Just nu har Alltainer därför fokus på att få de behövliga certifieringar som ”modular manufacturer”, så Bolagets boendecontainer kan uppställas fritt i trailerparks och myndigheterna kan köpa containerboende från Alltainer.
Rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare i transaktionen och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut.
För ytterligare information
Jakob Kesje
VD, Alltainer AB
Telefon: 0763-11 19 11
E-post: [email protected]
Kort om Alltainer
Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Sverige och övriga Europa.