Albert slutför förvärvet av Strawbees

Den 19 december 2022 meddelande Albert att Bolaget ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det svenska EdTech-bolaget Strawbees AB (”Strawbees”) från dess nuvarande ägare. Den initiala köpeskillingen uppgick till 60 MSEK på kassa- och skuldfri basis, varvid den slutgiltiga köpeskillingen efter justering av finansiella poster vid tillträdet uppgår till cirka 52 MSEK (”Köpeskillingen”). Köpeskillingen erläggs i form av 2 240 307 nyemitterade aktier i Albert (”Vederlagsaktierna”) samt cirka 8,8 MSEK kontant. Teckningskursen för Vederlagsaktierna uppgår till 19,15798 SEK per aktie.

Strawbees erbjuder innovativa lösningar som låter barn öva på problemlösning, programmering och ingenjörskunskaper genom att bygga mekaniska objekt med sugrör och kartong.

“Strawbees är ett väldigt spännande och snabbväxande företag som breddar oss och våra befintliga erbjudanden på ett bra sätt. Vi är enormt imponerade av hur de lyckats kombinera sin tillväxt och lönsamhetsutveckling. Samtidigt kompletterar produkten även Albert-företaget Sumdog på de brittiska och amerikanska marknaderna och förstärker på så vis vårt B2B]-erbjudande mot inom STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Vi tror starkt på ett kombinerat erbjudande inom både B2B och B2C, där vi knyter ihop lärare-förälder-elev. Det här är ett stort steg i att realisera den visionen och kommer bidra till att öka vår lönsamhet. Förvärvet av Strawbees möjliggör regionvis gemensamma försäljningsorganisationer mellan Strawbees och Sumdog och möjliggör också korsförsäljning genom att vi kan erbjuda Strawbees även inom B2C på relevanta marknader. Dessutom ser vi stora effektivitetsfördelar inom produktutveckling bolagen emellan.”, säger Arta Mandegari, vd och medgrundare, Albert.

Grundat 2014, med huvudkontor i Göteborg, har Strawbees utvecklat pedagogiska utbildningsprodukter och en programvara som lär barn problemlösning, programmering och ingenjörskunskaper genom att bygga mekaniska objekt med hjälp av sugrör och kartong. Strawbees finns tillgängligt för barn världen över i åldrarna 5–14, i fler än 20 000 skolor och i fler än 100 000 hem, i 40 länder. Bolaget har cirka 15 anställda.

Förvärvet av Strawbees möjliggör för regionvis gemensamma försäljningsorganisationer att täcka de fullt överlappande kundsegmenten inom B2B mellan Strawbees och det av Albert redan ägda bolaget Sumdog. Vidare kommer möjligheter till korsförsäljning att skapas genom att erbjuda Strawbees inom B2C på relevanta marknader. Effektivitetsfördelar förväntas kunna realiseras inom produktutveckling.

“Det råder inget tvivel om att kunskaper inom programmering är otroligt viktiga för framtidens arbetskraft. Grundskolan har fortsatt utmaningar med att utbilda inom området. Med sin enkla och otroligt lekfulla produkt hjälper Strawbees lärare att kunna undervisa i programmering så att barn verkligen lär sig det de behöver. Personalen på Strawbees har gjort ett otroligt bra jobb med att bygga ett företag som verkligen skapar värde för såväl sina användare som samhället i stort. Vi ser mycket fram emot att arbeta vidare med dem och ta företaget ytterligare steg framåt tillsammans med övriga företag i gruppen.”, säger Salman Eskandari, vice vd och medgrundare, Albert.

Köpeskilling och nyemission

Köpeskillingen för samtliga aktier i Strawbees uppgår till cirka 52 MSEK, efter justeringar vid tillträdet för skuldsättning och justering av rörelsekapital. Styrelsen har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 4 januari 2023, beslutat om en apportemission till aktieägarna i Strawbees AB (”Säljarna”) av 2 240 307 Vederlagsaktier, motsvarande cirka 42 919 748 SEK. Teckningskursen för Vederlagsaktierna uppgår till 19,15798 SEK per aktie. Kursen motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Albert-aktien, beräknad för de trettio (30) handelsdagarna före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Utöver Vederlagsaktierna erlades även cirka 8,8 MSEK kontant.

Genom nyemissionen ökar Alberts aktiekapital med 112 015,35 kronor till 1 256 445,90 kronor. Antalet aktier och röster i Albert kommer efter nyemissionen att uppgå till 24 128 918.

Tilläggsköpeskilling

En tilläggsköpeskilling om 45 MSEK kan komma att betalas ut efter att årsstämman för Albert fastställt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 och under förutsättning att tillväxten i konsoliderad årlig nettoomsättning för alla bolag i gruppen per den 31 januari 2023 når totalt 50 procent mellan räkenskapsåren 2022–2024, och ytterligare 45 MSEK om tillväxten når totalt 90 procent. Maximalt 45 MSEK kan erläggas kontant och eventuell resterande del ska efter Alberts bestämmande erläggas antingen kontant eller i nyemitterade aktier i Albert. För det fall att tilläggsköpeskilling ska betalas i form av nyemitterade aktier i Albert, ska de nyemitterade aktiernas värde i Albert bestämmas utifrån den volymviktade genomsnittskursen för Alberts aktier på Nasdaq First North Growth Market under tidsperioden 30 handelsdagar föregående den dag då årsstämman för Albert fastställt koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 18.30 CET.