Albert slutför förvärvet av ARPU Management (Film och Skola)

Den 19 december 2022 meddelande Albert att Bolaget ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i APRU Management AB (”Film och Skola”) för en köpeskilling som uppgår till 75,6 MSEK (vilket ska inkludera Film och Skola-koncernens eget kapital om cirka 5,6 MSEK per 31 december 2022) (”Köpeskillingen”). Av Köpeskillingen ska 65,6 MSEK erläggas kontant och 10 MSEK erläggas i form av nyemitterade aktier i Albert (”Vederlagsaktier”).

Film och Skola erbjuder utbildningsfilmer, dokumentärer och spelfilmer till studenter i alla åldrar genom sin streamingsida som frekvent används i skolor i hela Sverige. Bolaget äger samtliga aktier i Swedish Film AB som i sin tur äger samtliga aktier i Norwegian Film AB.

“Genom förvärvet av Film och Skola och övriga produkter och tjänster i Bolaget breddar vi vårt erbjudande samtidigt som vi etablerar en konkurrenskraftig position med fina utvecklingsmöjligheter i det Nordiska B2B segmentet. Företaget är välskött, lönsamt och har en attraktiv kassaflödesprofil och vi ser fram emot att tillsammans med den kvarvarande företagsledningen fortsätta erbjuda högkvalitativa utbildningsprodukter på den nordiska skolmarknaden. Bolagets starka relationer med skolor tillsammans med de högkvalitativa produkter som sedan tidigare finns inom Albert och som tillsammans med andra förvärv adderas i Albert-gruppen kommer skapa ett starkt produkterbjudande på den nordiska skolmarknaden. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla, växa och förfina Film och Skola tillsammans med våra övriga erbjudanden”, säger Arta Mandegari, vd och medgrundare, Albert.

Grundat 1947, med huvudkontor i Stockholm, erbjuder Film och Skola utbildningsfilmer, dokumentärer och spelfilmer till svenska skolor genom sin streamingsida. Film och Skola är den ledande distributören i Sverige inom institutionella filmrättigheter och har starka partnerskap med stora nordiska och internationella filmbolag. Vidare når Bolagets lösningar cirka 65 procent av Sveriges grundskoleelever. Bolaget har cirka 15 anställda.

Förvärvet av Film och Skola möjliggör försäljning av andra produkter inom Alberts nordiska B2B-erbjudande genom Film och Skolas försäljningsorganisation. Vidare, genom att utnyttja Alberts kompletterande erbjudande, erfarenhet och varumärke i B2C-segmentet, finns en möjlighet att lansera Film och Skola inom B2C. På längre sikt skulle Film och Skola även kunna lanseras i engelsktalande länder.

“Med sin starka ställning i Sverige samt höga grad av förnybarhet i företagets kundavtal har Film och Skola visat att de inte bara är exceptionellt duktiga på att anskaffa nya kunder, utan även att bibehålla dessa över en mycket lång tid. På längre sikt ser vi fram emot att tillsammans med övriga B2B-bolag i koncernen bidra till Film & Skolas tillväxt även på fler marknader. Förvärvet av Film och Skola möjliggör även försäljning av andra produkter inom Alberts nordiska B2B-erbjudande genom Film och Skolas försäljningsorganisation. Genom att utnyttja Alberts kompletterande erbjudande, erfarenhet och varumärke i B2C-segmentet, ser vi även möjligheter att lansera Film och Skola inom Alberts B2C-erbjudande”, säger Salman Eskandari, vice vd och medgrundare, Albert.

Köpeskilling och nyemission

Köpeskillingen för samtliga aktier i Film och Skola uppgår till 75,6 MSEK. Av köpeskillingen erläggs 65,6 MSEK kontant, vilket finansieras genom den riktade nyemissionen som Bolaget genomförde 19 december 2022 (och som sedermera godkändes vid extra bolagsstämma 4 januari 2023) samt egen kassa. Vidare har styrelsen i Albert, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande den 4 januari 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 584 795 aktier för återstående del av köpeskillingen, motsvarande 10 MSEK. Teckningskursen uppgår till 17,1 kronor per aktie, motsvarande samma pris som i den riktade emission.

Genom nyemissionen ökar Alberts aktiekapital med 29 239,75 kronor till 1 120 293 kronor. Antalet aktier och röster i Albert kommer efter nyemissionen att uppgå till 22 405 860.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023 kl. 09:10 CET.