Adventure Box Technology publicerar bolagsuppdatering

Kära aktieägare, investerare och övriga intressenter,

Jag har nöjet att dela med mig av den senaste utvecklingen inom Adventure Box, inklusive en statusuppdatering kring våra tidigare kommunicerade förvärvsplaner och våra finansieringsstrategier.

Status för pågående förvärv

Blok Sports LLC och Sparx Technologies (kommunicerat den 5 februari 2025): Vi befinner oss i slutfasen av aktieöverlåtelseavtalet och förväntar oss att transaktionerna undertecknas och fullbordas denna månad. Som tidigare nämnts genomförs detta förvärv helt i aktier, där majoriteten av ersättningen utbetalas över de kommande fyra åren för att minimera utspädningseffekten för våra befintliga aktieägare. Transaktionen är fortfarande föremål för godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Läs mer

RWB Smart Solutions Inc. (kommunicerat den 18 februari 2025): Vi genomför för närvarande en ingående due diligence-process och har påbörjat diskussioner med långivare avseende förvärvskrediter. Detta förvärv förväntas tillföra över 20 miljoner USD i omsättning och generera 10 miljoner USD i EBITDA för Bolaget, samtidigt som vi erhåller exklusiva immateriella rättigheter. Transaktionen är fortsatt villkorad av godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Läs mer

Zefr Media (kommunicerat den 11 februari 2025): Vi slutför nu avtalet om köp av immateriella rättigheter och förväntar oss att transaktionen genomförs i april 2025. Transaktionen är fortsatt föremål för godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Läs mer

Project Quantum (kommunicerat den 4 mars 2025): Vi avser att färdigställa den slutliga bolagsstrukturen för förvärvet denna vecka och genomföra aktieöverlåtelseavtalet inom de kommande veckorna. Detta förvärv beräknas tillföra över 12 miljoner USD i omsättning och generera 4,5 miljoner USD i EBITDA för Bolaget. Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av aktier och kontanter, med målsättningen att säkra lånefinansiering för att minimera utspädningen för aktieägare. Transaktionen är fortfarande föremål för godkännande vid en kommande extra bolagsstämma. Läs mer

Sammanlagt förväntas dessa förvärv addera över 40 miljoner USD i omsättning och generera 15 miljoner USD i EBITDA för Bolaget, baserat på preliminär finansiell information för 2024.

Finansieringsuppdatering

Vi är för närvarande i förhandlingar med flera finansiella institutioner för att säkerställa en förvärvskreditfacilitet som möjliggör slutförandet av de ovanstående transaktionerna och stödjer framtida expansionsmöjligheter. Med Bolagets låga skuldsättningsgrad (total skuld/EBITDA) efter dessa förvärv är vi trygga i vår förmåga att erhålla konkurrenskraftig förvärvsfinansiering samtidigt som vi minimerar potentiell utspädning för våra aktieägare.

Genom vårt helägda dotterbolag Lion Gaming Group Inc. har Bolaget redan säkrat en kreditlina på upp till 1 miljon USD för att stödja den löpande verksamheten fram tills att förvärven är finansierade och slutförda, enligt vår kommunikation den 4 mars 2025. Denna finansiering tillför nödvändig flexibilitet för att upprätthålla affärsverksamheten och möjliggöra tillväxt inom våra B2C-spelvarumärken under tiden vi realiserar de planerade förvärven. Läs mer

Strategisk inriktning

Adventure Box avser att agera proaktivt för att stärka vår position inom den globala iGaming-sektorn genom strategiska förvärv och kontinuerlig affärsutveckling. Den befintliga marknaden är tydligt uppdelad i B2C- och B2B-segment, där varje delmarknad erbjuder specifika möjligheter och utmaningar. Trots att vi inte går in på detaljer kring dessa marknadsdynamiker ser vi en betydande konsolideringspotential inom segmentet för små och medelstora företag genom att strategiskt integrera teknologi, produkter, licenser och ledande management.

Våra förvärvsmål följer tydliga kriterier för att maximera aktieägarvärdet:

1. Kassaflödespositiva B2C-verksamheter
2. Egenutvecklade immateriella tillgångar och/eller skalbara produkter
3. Etablerade positioner på marknader med hög avkastningspotential

Adventure Box har en gedigen historik av att genomföra konsolideringsstrategier och den globala iGaming-sektorn visar fortsatt stark tillväxt. Genom vår strategi siktar vi på att generera växande omsättning, stärka lönsamheten och etablera Adventure Box som ett ledande globalt varumärke inom iGaming.

För ytterligare information hänvisar jag gärna till de investerarpresentationer som jag höll förra veckan:

Redeye iGaming Event

Impala Nordic - Adventure Box CEO Interview

Med vänliga hälsningar,
Duncan McIntyre
VD

För ytterligare information kontakta gärna:

Duncan McIntyre +1 (778)996-3596

[email protected]

Nybrogatan Business Center

Box 5855

102 40 STOCKHOLM

corp.adventurebox.com

Om Adventure Box Technology AB (publ)
Adventure Box är en ledande aktör inom nästa generations digitala lösningar och skapar tillväxt genom en förvärvsdriven strategi. Genom det nyligen genomförda förvärvet av Lion Gaming stärker Bolaget sin teknologiska plattform och breddar sitt tjänsteerbjudande. För att ytterligare stärka sin marknadsposition har Adventure Box ingått strategiska avsiktsförklaringar för förvärv av Blok Sports, Sparx Technologies, Zefr Media och RWB. Dessa förvärv förväntas bidra till integrationen av innovativa plattformar, tillgång till nyckelkompetens inom branschen samt skapa nya och skalbara intäktsströmmar.
Adventure Box Technology erbjuder KoGaMa, en onlineplattform med användarvänliga verktyg för att skapa och dela unika spel. Den innovativa multiplayer-redigeraren och den blomstrande användarmarknadsplatsen möjliggör samarbete och anpassning i ett dynamiskt socialt metaversum. 
Adventure Box handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ADVBOX och ISIN-kod SE0012955276. Berg Securities är Bolagets Certified Adviser och nås via e-post [email protected]  och telefon +46 739 49 62 50.