Actic Group AB offentliggör utfall i Företrädesemissionen – tecknades till ca 111%
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I ACTIC GROUP AB I NÅGON JURISDIKTION.
Styrelsen i ACTIC GROUP AB ("Bolaget") offentliggör härmed att Bolagets företrädesemission om ca 52,5 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 9 mars 2022 samt för vilken teckningsperioden avslutades den 9 maj 2022 (”Företrädesemissionen”), blev fulltecknad. I företrädesemissionen tecknades 5 708 325 aktier, motsvarande ca 90 % av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 1 345 999 aktier, motsvarande ca 21 % av Företrädesemissionen, utan stöd av teckningsrätter. Totalt har Företrädesemissionen tecknats till ca 111 %, vilket medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 52,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader
Utfallet i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen omfattade högst 6 358 774 aktier i Bolaget och teckningsperioden löpte under perioden 22 april - 9 maj 2022. Teckningskursen uppgick till 8,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen tecknades till totalt ca 111 %, varav ca 90 % med stöd av teckningsrätter och ca 21% utan stöd av teckningsrätter. Detta medför att garantiåtagandet som lämnades i Företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen ca 52,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 19 april 2022. Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Avräkningsnotan beräknas distribueras omkring den 13 maj 2022. Tilldelade aktier ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 301 352 SEK, från 753 381 SEK till 1 054 733 SEK och antalet aktier kommer att öka med 6 358 744 aktier, från 15 896 936 aktier till 22 255 710 aktier. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen uppgår därmed till ca 29 %.
Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Nasdaq Stockholm pågår under kortnamnet
“ATIC BTA” (ISIN-kod: SE0017831514) fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och BTA har omvandlats till aktier, vilket beräknas ske omkring vecka 24, 2022.
Rådgivare/Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen/ Eminova Fondkommission AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget har endast skett genom det prospekt som offentliggjordes den 19 april 2022.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
