AcouSorts företrädesemission fulltecknad
AcouSort AB (publ) (”AcouSort” eller ”Bolaget”) offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, som avslutades den 30 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100,0 procent, varav cirka 70,8 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 29,2 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs AcouSort därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 11,6 MSEK.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Storbritannien, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 30 november 2023 och sammanställningen visar att 390 825 units, motsvarande cirka 70,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 161 173 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 29,2 procent av Företrädesemissionen. Därmed togs inga emissionsgarantier i anspråk. Företrädesemissionen är sammanlagt är tecknad till 100,0 procent och AcouSort tillförs därmed cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader.
Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas ut till de som tilldelats units via avräkningsnota. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 14 november 2023. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) Teckningsoption.
”Som VD är jag överväldigad över det stöd vi har erhållit från våra befintliga aktieägare och hälsar samtidigt nya aktieägare varmt välkomna. Genom den fulltecknade företrädesemissionen kan vi fortsätta stärka vår kommersiella kapacitet och utvidga uppmärksamheten till Nordamerika, Europa och utvalda asiatiska marknader. Tack för ert fortsatta stöd”, kommenterar vd, Torsten Freltoft.
ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 165 599,40 SEK, från 1 324 796,40 SEK till 1 490 395,80 SEK och antalet aktier ökar med 1 655 994 aktier, från 13 247 964 aktier till 14 903 958 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 11,1 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 55 199,80 SEK och antalet aktier ökar med ytterligare 551 998 aktier, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 3,6 procent.
HANDEL MED BTU
Handel med betalda tecknade units (”BTU”) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ACOU BTU fram tills dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 50, 2023. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth market.
GARANTIÅTAGANDEN
Ersättning för lämnade garantiåtaganden uppgår till elva (11) procent av garanterat belopp i kontant ersättning.
TECKNINGSOPTIONER
En (1) Teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i AcouSort under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025, till en teckningskurs om 21 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader.
RÅDGIVARE
Penser By Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till AcouSort i samband med Företrädesemissionen. Erik Penser Bank AB agerar emissionsinstitut.
