Abera Bioscience inleder samarbete med strategiska investerare och genomför riktad nyemission om 5,6 MSEK

Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) inleder samarbete med tre strategiska investerare - Gunnar Sachs och HW Investment Partners LLC ägt av Mats Wahlström och Kerry R. Hicks. I samband med detta meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2023, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 555 556 aktier till en teckningskurs på 3,60 SEK per aktier (”Emissionen”) vilket tillför bolaget 5,6 MSEK före emissionskostnader.

”Efter en längre tids diskussion och rigorös due diligence-process, är vi stolta över att kunna inleda ett samarbete med Gunnar, Mats och Kerry samt välkomna dem som aktieägare i Abera. Deras långa erfarenhet och stora nätverk i USA kommer att vara en stor tillgång för Aberas fortsatta utveckling. Pengarna går oavkortat in i moderbolaget. Tillsammans med de nya investerarna fortsätter arbetet med att säkra finansiering för fas 1-studier för pneumokockvaccinet Ab-01.12”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience

Gunnar Sachs är en professionell investerare och entreprenör. Han är för närvarande baserad i USA med rötter i Schweiz och Sverige och han kommer från en familj som byggt en lång rad framgångsrika industribolag. Han besitter lång erfarenhet och ett stort nätverk inom investerare världen över.

Mats Wahlström har 40 års erfarenhet från medicinteknik, sjukvård och bioteknik och har haft ledande roller som VD och CFO i flera framstående hälsovårdsföretag. Mats är för närvarande styrelseordförande i TriSalus LifeSciences Inc, Caduceus Medical Holdings Inc, Triomed AB, och medordförande i HW Investment Partners. Han är också styrelseledamot i flera publika och privata life science-företag. Hans tidigare roller inkluderar co-VD för Fresenius Medical Care North America, VD för Fresenius Medical Services och olika befattningar inom Gambro AB, inklusive VD och koncernchef för Gambro North America, Gambro Healthcare, Inc., samt CFO för Gambro Grupp. Mats har bott i USA sedan 1990 och har ett omfattande nätverk inom branschen.

Kerry Hicks har mer än 35 års erfarenhet från flera företag inom hälsosektorn. Kerry var VD och grundare av Healthgrades Inc., ett informations- och tjänsteföretag inom hälsovård. Han är för närvarande medordförande för HW Investment Partners och verkställande styrelseordförande för Circuit Clinical Solutions Inc. Genom Kerrys entreprenöriella driv och erfarenheter som VD och styrelseordförande, har han framgångsrikt etablera flera hälsovårdsföretag i USA. Han har idag olika styrelseuppdrag, bland annat styrelseledamot på onkologiföretaget TriSalus Life Sciences.

”Abera är ett intressant bolag med en mycket kompetent ledningsgrupp. Vi är djupt imponerade av bolagets teknologi och de resultat som nått hittills. Bolagets teknologi har stor bredd och många möjliga tillämpningsområden vilket är mycket attraktivt. Vi ser fram emot att samarbeta med Aberas team för att utveckla bolaget och dess produkter”, säger Mats Wahlström.

Investerargruppen har möjlighet att utse en representant till styrelsen för Abera, som då väljs in vid närmaste årsmöte, och som fram till dess ha en adjungerad roll i bolagets styrelse.  

Motiv och bakgrund

Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat är ett universellt, nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation). Dessutom har bolaget en pipeline med flera profylaktiska och terapeutiska vaccinkandidater som baseras på bolagets unika kompetens och plattformsteknologier.

Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer ge bolaget möjlighet att fortsätta Aberas utvecklingsaktiviteter.

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 1 555 556 nya aktier till en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 5,6 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2023-09-22 med en rabatt om 7,9%. Existerande ägare har haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor under en längre tid.

Den riktade nyemissionen har tecknats Gunnar Sachs och HW Investment partners LCC vilka är strategiska investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till 3,60 sek har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Dessutom är det styrelsens uppfattning att det skulle kunna gynna Bolaget på sikt att ta in nya strategiska investerare i Bolaget såsom aktieägare. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 10,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 555 556 från 12 907 906 till 14 463 462. Aktiekapitalet ökar med 124 444,44 kronor från 1 032 632,48 kronor till 1 157 076,92 kronor.

Flaggningsmeddelande: I och med emissionen kommer Gunnar Sachs äga över 5% av aktierna i bolaget. Anders Ericssons innehav kommer, på grund av utspädning, understiga 5% efter emissionen.

Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-27 08:00 CET.