Abera Bioscience genomför riktad nyemission om 4 MSEK och inleder utveckling av nasalt vaccin mot influensa
Abera Bioscience AB:s (”Abera” eller ”Bolaget”) har gjort flera viktiga framsteg med sin vaccinplattform för mukosala vacciner och har därför beslutat att utveckla en nasal vaccinkandidat mot influensa. I samband med detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 14 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission om 888 888 aktier till en teckningskurs på 4,50 SEK per aktier (”Emissionen”) vilket tillför bolaget 4,0 MSEK före emissionskostnader.
Marknaden för säsongsinfluensa överstiger 7 miljarder USD per år och förväntas öka kraftigt kommande åren1. Vaccin mot säsongsinfluensa ändras varje år för att försöka skydda mot de influensastammar som kommer att dominera. På grund av dagens produktionsmetoder, där vaccinen tillverkas i ägg, måste man fatta beslut om nästkommande säsongs vaccin redan under våren innan nästa influensasäsong och baserar då beslutet på vilka stammar som dominerar på södra halvklotet. Genom Aberas vaccinplattform och de framsteg vi gjort i utvecklingen inom pneumokocker och pandemiberedskap har vi förutsättningar att snabbt skapa nya vaccinkandidater. Inom influensa skulle det skapa möjligheter att senarelägga beslutet om vilka virusstammar som ska ingå i säsongens vaccin och därmed kunna få bättre träffsäkerhet och ökad effektivitet av vaccinet.
Aberas plattform möjliggör mukosal immunisering, t.ex. genom nässpray, vilket kan hindra tillväxten av virus och bakterier i slemhinnorna och därmed hindra både smittspridning och sjukdomsutbrott. Detta fenomen har Abera visat i flera av sina vaccinkandidater, t.ex. pneumokocker och Covid-19.
Intresset för mukosala vacciner ökar kraftigt, t.ex. annonserade nyligen Novo Nordisk, ett av världens till värdet största läkemedelsbolag, att de har för avsikt att satsa 260 MUSD på att utveckla mukosala vaccin inom influensa, tuberkulos och streptokock A2.
”Att vi i Abera i detta läget väljer att utveckla ytterligare en vaccinkandidat beror dels på att vi, baserat på tidigare forskning, tror oss ha goda chanser att lyckas ta fram ett effektivt, nasalt influensavaccin. Dels ser vi ett kraftigt ökat intresse för nasala vacciner samtidigt som det investeras mycket pengar i pandemiberedskap. Ett proof-of-concept (PoC) inom influensa tillsammans med vårt tidigare PoC inom coronavirus skulle vara efterfrågat från både bidragsgivare och kommersiella aktörer. Att vi också tar oss an ännu en marknad med miljarddollarförsäljning där vi kan ha unika fördelar är naturligtvis inte heller obetydligt och utfallet på kommande studier kommer att styra hur vi väljer att hantera vidare utveckling”, säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.
”Abera har tidigare visat att vi kan utveckla nasala vaccin även mot virus. Andra företag har visat att det går att utveckla ägg-baserade nasala vaccin mot influensa. Det innebär att våra chanser att lyckas inom detta område är statistiskt bättre än inom många andra områden. Med väletablerade prekliniska modeller och i förväg kända antigen hoppas vi kunna avancera snabbt inom denna indikation.” säger Mats Lundgren, CSO på Abera Bioscience.
Nyemissionen genomförs i huvudsak för att skapa ett proof-of-concept inom influensa, för IP-kostnader och för att komplettera aktiviteter inom pandemiberedskapsprojektet som finansieras genom bidraget från UK Vaccine Network som bolaget tidigare berättat om.
Motiv och bakgrund till nyemissionen
Abera Bioscience driver utveckling av vaccinkandidater och immunoterapier baserat på sina patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat är ett universellt, nasalt vaccin mot pneumokocker (en bakteria som orsakar bl.a. lunginflammation). Dessutom har bolaget en pipeline med flera profylaktiska och terapeutiska vaccinkandidater som baseras på bolagets unika kompetens och plattformsteknologier.
Bolaget har, sedan det noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021, nått flera viktiga milstolpar och i stort följt de planer och målsättningar som satts upp och kommunicerats tidigare. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer ge bolaget möjlighet att fortsätta Aberas utvecklingsaktiviteter.
Riktad nyemission
Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 14 juni 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 888 888 nya aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 10 KSEK. Teckningskursen motsvarar den handelsviktade kursen de senaste 20 handelsdagarna till och med den 2024-02-02 med en rabatt om 4,3%. Existerande ägare har haft goda möjligheter att köpa aktier på liknande villkor under en längre tid.
Den riktade nyemissionen har tecknats av Björn Andersson, Edvken AB, Björn Hallin och Stefan Olsson vilka är professionella investerare som styrelsen bedömer kommer tillföra viktig kompetens och nätverk till bolaget och i förlängningen vara till nytta för alla aktieägare.
Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till det finansiella läget där många företrädesemissioner sker till stora rabatter och kan vara svåra att få fulltecknade. En riktad emission är dessutom effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Eftersom teckningskursen har fastställts till 4,50 SEK har existerande ägare, under en längre period, haft möjlighet att förvärva aktier till liknande villkor. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt.
Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 888 888 från 14 463 462 till 15 532 350. Aktiekapitalet ökar med 71 111,04 kronor från 1 157 076,96 kronor till 1 228 188,00 kronor.
- https://www.sphericalinsights.com/reports/seasonal-influenza-market
- https://novonordiskfonden.dk/en/news/major-new-vaccines-initiative-aims-to-fight-deadly-airborne-infections/
Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-07 08:11 CET.