Zenergy genomför företrädesemission på 27,5 miljoner kronor
Modulbostadsbolaget Zenergy ska genomföra en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget 27,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även presenterat förvärvet av Watts 2 You.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser samt botten- och toppgarantiåtaganden om totalt cirka 22 miljoner kronor, vilket motsvarar 80 procent av företrädesemissionen. Om de vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas kan företaget tillföras ytterligare cirka 10,1 miljoner kronor före emissionskostnader.
Aktieägarna erhåller en uniträtt för varje innehavd aktie. En uniträtt berättigar sedan till teckning av en unit, som i sin tur innehåller elva aktier och tre teckningsoptioner av serie TO2 B. Teckningskursen har fastställts till 0,11 kronor per unit, vilken motsvarar 0,01 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Sista dag för handel inklusive rätt till uniträtter är den 28 mars. Första dag exklusive rätt är den 2 april. Teckningsperioden är den 8-22 april.
Emissionslikviden ska huvudsakligen finansiera eget projekt och nya affärer, förädling, utveckling och försäljningskostnader kopplade till bodar samt återbetalning av upptaget brygglån.
"Med kapitalet från företrädesemissionen kan vi engagera oss i fler projekt och skapa fler lönsamma affärer. Trots en utmanande marknad har vi över åren bevisat vår effektivitet och lönsamhet, där många andra har haft svårt att få kalkylen att gå ihop", säger Pontus Eklind, styrelseordförande för Zenergy.
Förvärvade Watts 2 Yous ordförande kommenterar också emissionen.
"Detta är en kombination med en stor potential. Ligger helt rätt i samhällets energiomställning. Jag ser särskilt stor potential i plusenergiboden som vi kommer att se på många byggarbetsplatser", säger Lars-Göran Josefsson, styrelseordförande för Watts 2 You & ägare av Contributor.
