Zazz Energy föreslår garanterad företrädesemission på 26,5 miljoner kronor (uppdatering)

(uppdatering efter stycke fem)

Energibolaget Zazz Energys styrelse föreslår en garanterad företrädesemission om 26,5 miljoner kronor.

Likviden från emissionen ska finansiera återbetalning av lån, förstärka rörelsekapitalet, stärka bolagets balansräkning samt säkerställa den fortsatta driften av verksamheten, heter det i ett pressmeddelande.

Villkoren är som följer. Varje aktie ger tretton teckningsrätter. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie. Teckningskursen är 0,258 kronor per aktie.

Teckningsperioden pågår preliminärt mellan den 20 mars till och med den 3 april. Handel i teckningsrätter förväntas pågå mellan den 20 mars till och med den 29 mars. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 14 mars, preliminärt.

Emissionen behöver klubbas vid en extra stämma den 9 mars.

Emissionen ger en utspädning om cirka 72 procent.

Målsättningen är att driften i bolaget, genom ökat utnyttjande av de stora investeringar i kapacitet som tillfördes under 2021 och början på 2022 i kombination med bolagets effektiviseringsprogram, ska vara självfinansierade 2023/2024. Fokus ligger på lönsam tillväxt.

Emissionen är helt garanterad. Ersättning för detta utgår kontant och uppgår till 15 procent av garanterat belopp för bottengaranti och 20 procent för toppgarantin.

Eminova är rådgivare.