XXL har tagit fram plan B om emissionen faller

Styrelsen för norska sportkedjan XXL har tagit fram en plan B om den föreslagna nyemissionen röstas ned i samband med extra stämman den 28 november.

Styrelsen lyfter fram att man inte fått något besked av två tredjedelar av ägarna kring hur de ställer sig till den föreslagna kapitaliseringen.

I den alternativa företrädesemissionen kommer ett nyetablerat och helägt dotterbolag till XXL, Newco, att ha förvärvat i stort sett samtliga tillgångar, rättigheter och skulder i bolaget som apportegendom. Därefter kapitaliseras det bolaget. Ägarna kommer att behandlas lika i den här lösningen. Företaget siktar i så fall på att ta in mellan 375-600 miljoner norska kronor i färskt kapital.

I den här emissionen har 375 miljoner norska kronor garanterats. Kostnaden för detta är 18 procent. Teckningskursen kommer att sättas med en ytterligare rabatt i förhållande till den ordinarie föreslagna emissionen.

Riskkapitalbolaget Altor är huvudägare i XXL.